< Zpět na akce

Seminář: CRM pro
finanční poradce


25. 3. 2020
Praha Hub D10

Proč seminář pořádáme

Jednotlivci i velké skupiny z oboru finančního poradenství začali více a více poptávat RAYNET. Tento obor má ale svá specifika, proto pořádáme seminář, abychom zájemcům usnadnili začátky a pomohli jim dostat z RAYNETu maximum.

Co se (mimo jiné) dozvíte

Co je to RAYNET a v čem firmám pomáhá
Jak správně evidovat fyzické osoby
Jak pracovat s novými smlouvami (=zakázkami)
Jak nastavit upomínky ke konci smluv
Co je to cross-selling
Jak evidenčně rozlišovat typy smluv
Jak díky RAYNETu splníte GDPR požadavky

Pro koho je seminář určen

Pro jednotlivce i velké finančně-poradenské skupiny
Pro profesionály, kteří věří, že pořádek je cesta, jak prodávat více
Pro každého, kdo chce ovládnout RAYNET a zrychlit tak otáčky vlastního byznysu

Program semináře

9.00 - 9.20
Káva, koláče, třesení pravicí a start
9.20 - 10.10
Jak využít RAYNET?
Podíváme se na to, co je RAYNET a jak slouží finančím poradcům. Projdeme si, jak evidovat klienty, a to i v případě, že se jedná o fyzické osoby. Naučíme vás taky, jak to udělat, aby všechny informace, které o svých klientech evidujete, byly v souladu s legislativou GDPR.
10.10 - 10.20
Minipauza, protože káva je ještě teplá
10.20 - 11.00
Nové smlouvy v RAYNETu
Ponoříme se do hloubi vašeho byznysu. Jak díky Obchodním případům evidovat nové pojistné a spořící smlouvy. Jak evidovat a rozlišovat od sebe různé tipy smluv.
11.00 - 12.00
Finty, které vám přinesou nový byznys
Jak to udělat, abyste nemuseli myslet na to, že se klientovi blíži re-fixace hypotéky? Co je to cross-selling a jak jej dělat v RAYNETu? Jak z vašich dat poznat, kde vám utíkají největší příležitosti?
12.00 - 13.00
Oběd a indivindi konzultace

Kdo bude přednášet

Kdo bude přednášet

Michal Vacula, Konzultant, RAYNET
Poslední 3 roky pomáhám českým a slovenským firmám s naloďováním do RAYNETu. Vymýšlím s nimi, jak nejlépe jejich byznys v RAYNETu evidovat a s finančními poradci jsem se za tu dobu potkal častěji než s firmami z jiných oborů. Základnu mám na Ostravsku, ale většinou zvládnu během týdne projet velkou část "Česko-slovenska" při cestách za klienty.