Nová integrace: Obchodujte
v Raynetu, účtujte v iDokladu
Květoslava Kohoutková
11. 9. 2018
Novinky
Propojte své RAYNET CRM s on-line fakturačním systémem iDoklad a každý úspěšný obchod zakončete vyladěnou fakturou. Stačí exportovat obchodní případ a faktura už na vás v iDokladu bude čekat.
iDoklad je vymazlená fakturační služba pro živnostníky a malé firmy. Umožní vám vystavit doklady odkudkoli a z libovolného zařízení.
- Perfektní fakturu v něm připravíte doslova za pár sekund,
- jednoduše si nastavíte párování plateb,
- vyřešíte EET
- nebo i vytvoříte daňové přiznání.
A třešnička na dortu? 🍒 Můžete ho propojit s RAYNETem.
Jak na to?
Jakmile úspěšně zakončíte jakoukoli obchodní příležitost, na pár kliknutí přenesete ze CRM potřebné údaje k vytvoření faktury do iDokladu a faktura se vám automaticky vytvoří. Jinými slovy – prodeje evidujete v CRM systému a iDoklad vám pro ně vytváří faktury.
Obchodní případy můžete exportovat dvěma způsoby – z detailu konkrétního obchodního případu nebo hromadně z celého seznamu. Potom už jen export potvrdíte a máte hotovo. V iDokladu se na základě IČa automaticky založí nová faktura včetně všech údajů a kalkulace produktů.