Tabulky fungují skvěle, dokud máte jednotky klientů a pár smluv. Jakmile vaše databáze přeroste hranici 50 aktivních klientů, začíná to drhnout. Termíny výročí smluv se začnou míjet, cross-sellové příležitosti zapadnou v poznámkách a při nemoci nebo dovolené nikdo neví, co se s klientem naposledy řešilo. CRM funguje jako spolehlivá kartotéka – bez ní jen hasíte požáry, s ní máte správu klientů plně pod kontrolou.

Ke každému finančnímu produktu (pojistka, hypotéka, investice) jednoduše zadáte datum výročí. Raynet vás (a pokud chcete, tak i další členy týmu) automaticky upozorní s předstihem, který si sami určíte – nejčastěji 60 nebo 90 dní předem. Upozornění vám vyskočí jako úkol v systému. Klientovi tak stihnete zavolat s lepší nabídkou dřív, než ho stihne oslovit konkurence.

Každý produkt vedete jako samostatný obchodní případ s vlastní kartou, kde si zvolíte typ (např. hypotéka, životní pojistka, úvěr), fázi rozjednání, výši provize a datum výročí. Na kartě samotného klienta pak vidíte kompletní přehled jeho rodinného či firemního portfolia: hned víte, co má uzavřené, co zrovna řešíte a kde je prostor pro další obchody. Celé rozhraní si navíc můžete upravit na míru bez pomoci ajťáků.

Ano, Raynet má v sobě vestavěný plnohodnotný nástroj pro online podepisování. Jakýkoliv dokument, nabídku nebo plnou moc pro jednání s pojišťovnou pošlete klientovi e-mailem. Ten si odkaz otevře na mobilu nebo počítači a podepíše se prstem na displeji. Podle evropského nařízení eIDAS je tento podpis stoprocentně právně závazný a hotový dokument se ihned archivuje přímo na kartě klienta.

Do začátku od nás dostanete předpřipravenou šablonu nastavenou přímo pro finanční poradenství, video návody a podrobné online tutoriály. Nemusíte nic stavět od nuly – systém má již nachystané specifické fáze obchodu i vlastní pole pro sledování provizí a výročí, takže můžete začít pracovat během několika minut a bez programování.

Cena se pohybuje od 449 do 1 199 Kč za uživatele měsíčně podle vybraného plánu. Pokud pracujete jako samostatný poradce na volné noze, začínáte na 449 Kč měsíčně. Malý tým o třech lidech vyjde na 1 347 až 3 597 Kč měsíčně. Nechceme po vás žádné úvodní poplatky ani dlouhodobé závazky, platíte jednoduše měsíčně a můžete kdykoliv skončit. Prvních 30 dní zkoušíte systém úplně zdarma a bez zadávání platební karty.

Všechna data ukládáme na zabezpečených serverech Amazon Web Services (AWS) ve Frankfurtu – tedy striktně v rámci EU a v absolutním souladu s GDPR legislativou. Raynet drží přísnou bezpečnostní certifikaci ISO 27001, data automaticky zálohujeme každých 24 hodin a zálohy uchováváme po dobu minimálně 90 dní. Navíc jsou všechna data pojištěna proti poškození, krádeži nebo úniku u pojišťovny Colonnade až do výše 5 000 000 Kč.