Vytvářejte nabídky, smlouvy i jiné dokumenty podle svých představ

Vlastní šablony se vytváří a editují ve Wordu. Máte tak moc nad formátováním, designem a hlavně rozsahem informací, které chcete do dokumentu přenášet z vašeho RAYNETu. Buďto si vyberete z řady námi předpřipravených vzorů šablon nebo vytvoříte úplně novou šablonu "od nuly".

Jak do šablony dokumentu přenášet data z RAYNETu?

Na místo, kde chcete zobrazit údaj z RAYNETu, stačí vložit speciální textovou značku. Přenášet můžete nejen základní hodnoty, ale i ty z vašich volitelných polí. Viz ukázka:

Podrobný návod pro tvorbu šablon najdete tady.

Pro jaké typy záznamů si můžete vytvořit vlastní šablonu?

• Obchodní případ (2 předpřipravené šablony)
• Nabídka (4 předpřipravené šablony)
• Objednávka (2 předpřipravené šablony)
• Projekt (1 předpřipravená šablona)

"Konečně generujeme smlouvy a nabídky na jedno kliknutí" 

Pro Emanuela Matějku řeší nová funkcionalita problém s tím, že mateřská firma, ve které působí, sdílí obchodníky s hned třemi dceřinými firmami a celou svou agendu řeší v rámci jednoho CRM účtu. Obchodníci tak měli problém s vystavováním Nabídek a Objednávek v rámci konkrétní dceřiné firmy.

Tato situace se teď dá řešit tak, že má každá z firem své vlastní šablony dokumentů, což práci obchodníků značně zrychluje.

Pro nás je tato fíčurka naprosto zásadní při tisku kupních a servisních smluv s vyplněnými daty ze CRM. Minimalizuje to chybovost při ručním zadávání. Paráda a Velká pochvala, jen tak dál!

Emanuel Matějka, obchodní ředitel

 

Jelikož v rámci skupiny firem vystavují obchodníci zhruba 5 smluv denně, využívají teď Vlastní šablony i pro přípravu smluv. Konkrétně těchto:

• předávací protokoly
• smlouvy o koupi
• smlouvy o spolupráci

Chytré vychytávky při tvoření šablony

Tyto tipy by se vám při práci s šablonami mohly hodit. Více pak najdete v tomto návodu.

• Šablonu dokumentu upravujte se zapnutými značkami formátování. Bude se vám pak s šablonou lépe pracovat.
• Před finálním nahráním šablony si upravte metainformace docx dokumentu.
• Využijte font písma, který je obecně používaný. Při použití speciálních fontů může být dokument pro jiného uživatele nečitelný, pokud nemá fonty nainstalované.
• Barvy pozadí měňte v celém dokumentu přes Návrh tabulky -> Stínování. Zkontrolujte všechny strany dokumentu. 
• U přidávání nového sloupce do tabulky si kontrolujte jeho šířku.