Notifikace v Raynetu:
jak je správně nastavit, aby se k vám dostalo
vše důležité

Květoslava Kohoutková

24. 2. 2026

CRM

CRM je nástroj, ve kterém se toho hodně děje. Mění se stavy obchodních případů, obchodníci doplňují komunikaci s klienty a v kalendáři přibývá jedna událost za druhou. Abyste zůstali v obraze, ale zároveň nebyli zahlcení, můžete si vyladit notifikace podle sebe. Je na vás, které informace vám budou chodit na mobil, které do e-mailu a které na vás jen cinknou v CRM.

☝️ K čemu jsou notifikace v Raynetu

Správně nastavené notifikace pohlídají, že nepřijdete o žádnou důležitou změnu nebo informaci v Raynetu.

Notifikace vás upozorní, například když:

vám byl přiřazen nový klient,
vypršela platnost nabídky, kterou jste klientovi poslali,
kolega posunul v kalendáři schůzku s vámi na jiný den,
někdo smazal vámi vytvořené dokumenty,
nebo se blíží termín splnění důležitého úkolu.

Jestli vás kterákoliv z těchto notifikací nezajímá, můžete ji vypnout. Notifikace si v jednoduchém nastavení vyladíte za pár minut podle sebe – tak, aby vám chodilo jen to, co vás skutečně zajímá. Ideální množství notifikací z CRM je totiž ani moc, ani málo.

🔧 Kde notifikace nastavit a kam vám budou chodit

Jako běžný uživatel najdete nastavení notifikací v Můj profil → Notifikace. Zde si je může podle sebe vyladit každý obchodník a uživatel Raynetu.

Jako administrátor najdete nastavení notifikací v Nastavení → Notifikace. V roli admina navíc můžete nastavit notifikace všem uživatelům jednotně. Taky máte možnost zakázat změny v nastavení notifikací, aby celému týmu chodily notifikace stejně.

V obou případech nastavíte, jaké typy notifikací chcete vy (případně i další uživatelé) dostávat a jakou formou:

přímo v CRM vám cinkne zvoneček a zobrazí se vedle něj číslo,
notifikace vám přijde na e-mail,
notifikace vám přijde na mobil (pokud používáte raynetí appku).

Jestli vám víc vyhovují denní souhrny, můžete si nastavit, aby vám jednou denně chodil na e-mail seznam všech relevantních notifikací.

Přehled všech notifikací pak v mobilní i webové verzi Raynetu zobrazíte kliknutím na zvoneček v pravé horní části obrazovky.

🤓 O čem všem vás notifikace můžou (ne)informovat

Typy notifikací najdete v nastavení rozdělené podle sekcí v Raynetu, kterých se týkají. Například:

Adresář,
Obchod,
Aktivity,
Dokumenty,
Diskuse
a další.

U každé sekce si pak nastavíte změny, o kterých chcete být informovaní a jak. Třeba u klientských notifikací si vyberete, zda chcete dostávat upozornění o přiřazení nebo odebrání klienta, nebo změně v evidovaných datech u klienta – třeba když ke klientovi někdo přidá dokument nebo adresu.

Tady je pár příkladů, jak uživatelé nastavení notifikací používají v praxi:

Příklad:

Obchodníka Pepu Kapra zajímá, že mu právě přibyl nový zákazník, aby ho mohl co nejdřív kontaktovat. Nastaví si proto, aby mu po přidělení nového zákazníka ihned dorazila notifikace na mobil i do e-mailu. Jakmile ale někdo z kolegů k tomuto klientovi doplní informace (např. o obratu či zařazení oboru podnikání atd.), bude Pepovi stačit, když mu přijde jednoduché oznámení v Raynetu.

Příklad:

Obchodnice Jana Krabová dostává od kolegů do CRM úkoly. Jelikož v CRM pracuje každý den, má nastavené, aby jí notifikace o nových úkolech chodily pouze pod zvoneček v Raynetu. Pokud je ale termín dokončení úkolu už zítra, zavrní jí navíc mobil v kapse.

💡 TIP

Podrobnější notifikace spojené s událostmi v kalendáři najdete v sekci Můj profil → Kalendář. Zde si nastavíte notifikace, které vás upozorní na různé druhy blížících se událostí v kalendáři.

🎶 Pokročilé notifikace v rytmu automatizací

O raynetí funkci Automatizace jste možná už slyšeli. A jestli ne, tady ji popisujeme důkladně.

Ve zkratce: Díky ní si automatizujete v Raynetu téměř jakoukoliv opakovanou činnost jednoduše a bez ajťáckého DNA. Včetně notifikací na míru.

To znamená, že můžete mít i notifikace, které vás upozorní na specifičtější změny než běžné notifikace. Umožní vám sledovat jednotlivá políčka u všech Klientů, Obchodních případů, Nabídek, Událostí a dalších.

Tady je pár příkladů, jak notifikace poháněné automatizací používají různí uživatelé:

Obchodní ředitel chce mít povědomí o VIP klientech, takže si nechává posílat notifikaci o založení obchodního případu s konečnou cenou nad 100 000 Kč u klientů označených štítkem VIP.
Obchodník se chce klientovi včas ozvat ohledně nové servisní smlouvy, takže má nastavenou notifikaci, která mu přijde 60 dní před vypršením servisní smlouvy.
Obchodník má nastavenou notifikaci na klienty, u kterých uběhlo 12 měsíců od poslední schůzky. Zkusí se jim připomenout a obchodní vztah oživit.
Obchodní ředitel má nastavenou notifikaci pro případ, že klient, se kterým je aktuálně v otevřených obchodních případech rozjednáno za 1 000 000 Kč, zrušil plánovanou schůzku. Aby mohl zkusit situaci zachránit.
Obchodní ředitel má nastavenou notifikaci, která ho upozorní na podezřele nízký zisk z obchodů. Automatizaci má nastavenou tak, že notifikace přijde, když je obchodní případ přesunut do stavu „Před uzavřením“ a je menší než 100 Kč.

Díky pokročilým notifikacím si můžete také určit, jaké informace v notifikaci zazní. Díky tomu nemusíte otevírat klienta nebo obchodní případ, ale všechno důležité máte rovnou v notifikaci.

💡 TIP

Sice se nejedná o interní notifikaci, ale možná by vás zajímalo, že pomocí automatizací v Raynetu odešlete také libovolné e-mailové upozornění klientům a kontaktním osobám.

🖼️ Notifikace, které vás udrží v obraze

Mějte přehled o všem důležitém, co se v Raynetu šustne – bez zbytečného informačního šumu. Notifikace si nastavíte přesně podle sebe: co má přijít na mobil, co do e-mailu a co vám jen cinkne pod zvonečkem. Vyzkoušejte si je rovnou v praxi – Raynet můžete používat zdarma 30 dní se všemi funkcemi a notifikace si během chvíle vyladíte tak, aby pracovaly přesně pro vás.

VYZKOUŠET NOTIFIKACE