[Videozáznam] Pokročilé automatizace v Raynetu: záznam a hacky z webináře

Co se v článku dozvíte:

Jak vytvořit a automaticky odeslat nabídku klientovi 🚀

Jak poslat hromadnou pozvánku na event ✉️

Jak automaticky odeslat SMS před schůzkou 📱

Jak mít pod kontrolou vyplněná data u klientů ✅

Záznam celého webináře 🎥 ⬇️

Automatické vytvoření a odeslání nabídky klientovi

Představte si, že máte po schůzce s klientem a máte za úkol mu připravit a odeslat nabídku. Pro někoho hodina práce, pro vás doslova jedno stisknutí tlačítka v CRM. Stačí, když si pro to v Raynetu předem nastavíte automatizaci (najdete ve webináři od 02:40 🔍).

Nejprve potřebujete mít s Raynetem propojenou svou e-mailovou schránku, ze které budete automatické e-maily odesílat. Je to velmi jednoduchý krok, ke kterému vás Raynet automaticky vyzve po otevření záložky Pošta v hlavním menu. Taky ještě v sekci Nastavení pošty povolte odesílání automatických e-mailů.

Jak automatizaci nastavit:

• Spouštěč: Kliknutí na tlačítko v obchodním případu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ automatizace se provede, když v obchodním případu kliknete na tlačítko Odeslat nabídku
  
  
• Akce: Načtení záznamu klienta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ať automatizace kromě dat z obchodního případu může pracovat i s daty u souvisejícího klienta
  
  
• Podmínka: U klienta máte vyplněný e-mail –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jinak by se automatický e-mail neměl kam odeslat
  
  
• Akce: Exportovat vlastní šablonu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ tato akce vygeneruje nabídku na základě informací v obchodním případu
  
  
• Akce: Odeslat e-mail –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ odesílatelem bude vlastník obchodního případu, příjemcem klient a přílohou vygenerovaná nabídka, nastavíte si zde také text e-mailu

Výsledek: Po zapnutí automatizace se v obchodních případech objeví tlačítko Odeslat nabídku. Když na něj kliknete, automaticky se k danému obchodního případu vygeneruje nabídka a odešle e-mail klientovi.

Text automatického e-mailu si předem připravíte a můžete v něm vyznačit placeholdery, do kterých se automaticky doplní oslovení nebo název obchodního případu.

Hromadná pozvánka klientů na event

Někoho by možná napadlo, že pomocí automatických e-mailů z Raynetu může klientům hromadně rozesílat marketingová sdělení. To ale nedělejte, automatizace k tomu nejsou uzpůsobené. Raději využijte integrace Raynetu s mailingovými nástroji, jako je třeba Ecomail.

Pomocí automatizací ale můžete klientům hromadně rozesílat například pozvánky na eventy. Ukážeme si jak (mrkněte ve webináři od 16:40 ⏱️).

Jak automatizaci nastavit:

• Spouštěč: Editovat klienta – e-mail s pozvánkou se odešle, když klienta, kterého chcete pozvat, označíte štítkem
  
  
• Podmínka: Štítek – vyberete si štítek pro event (třeba Letní grilovačka 2025)
  
  
• Podmínka: U klienta máte vyplněný e-mail –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ jinak by se automatický e-mail neměl kam odeslat
  
  
• Akce: Odeslat e-mail – odesílatelem bude obchodník přiřazený ke klientovi a nastavíte si také text pozvánky.
  
  

Výsledek: Když ke klientovi přiřadíte štítek Letní grilovačka 2025, automaticky se mu pošle pozvánka na akci.

Pokud máte pro klienty více eventů, na které chcete zvát, vytvořte si pro každý samostatný štítek a samostatnou automatizaci.

Automatické odeslání SMS před schůzkou s klientem

Když chcete klientovi připomenout, že s ním máte zítra schůzku, může mu Raynet poslat automatickou SMS s termínem a zprávou, že se těšíte. Třeba aby nezapomněl, nebo abyste ho oslnili vyladěným zákaznickým servisem (koukněte se ve webináři od 26:30 👀).

Raynet umí automaticky odesílat e-maily i SMS, jen u SMS k tomu bude potřeba využít tzv. webhook, pomocí kterého propojíte Raynet s SMS bránou. Ale není to nic složitého.

Jak automatizaci nastavit:

Nejprve do nastavení Raynetu přidáte webhoook k SMS bráně (funkce Přidat webhook pro automatizace), který od nás na vyžádání dostanete.

• Spouštěč: Uplynutí přednastaveného času u schůzky – nastavte, aby SMSky chodily 1 den před termínem schůzky a vždy v 15:00
  
  
• Podmínka: Schůzka má stav Naplánováno – ať nechodí SMS před zrušenými schůzkami nebo jinými událostmi
  
  
• Akce: Načtení záznamu klienta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ať může automatizace načíst telefonní číslo klienta z adresáře
  
  
• Podmínka: U klienta máte vyplněné telefonní číslo – ať má SMS kam přijít
  
  
• Akce: Dopis – zde vyplníte text SMS včetně proměnných (například čas schůzky)
  
  
• Akce: Odeslat webhook – tady nastavíte, na jaké číslo se má SMS odeslat
  
  

Výsledek: Den před každou schůzkou přijde v 15:00 klientovi SMS zpráva s připomínkou naplánované schůzky.

Do textu SMSky můžete vložit placeholder, pod který Raynet automaticky doplní datum a čas schůzky.

Automatická kontrola, že obchodník vyplnil u klientů potřebná data

Říká se, že CRM je stejně mocné, jako data, která v něm evidujete (ukázka ve webináři od 38:50 📺). Data k obchodním případům ale obchodníci vyplňují průběžně a snadno se stane, že zapomenou vyplnit třeba e-mail na klienta, telefonní číslo nebo jiný údaj. Můžete si ale nastavit automatizaci, která bude data kontrolovat a bez vyplněných údajů nedovolí obchodníkům posunout obchodní případ do další fáze.

Jak automatizaci nastavit:

Než se pustíte do nastavení automatizace, přidejte ke všem obchodním případům volitelné pole se zatržítkem, které pojmenujete třeba Proběhla kontrola.

Zároveň u pole nastavte, aby bylo pouze pro čtení a aby bylo povinně zatrhnuté ve stavech Před uzavřením obchodu a Výhra. Jinými slovy chceme, aby pole nemohl zatrhnout žádný uživatel (bude ho zatrhávat automatizace) a aby bez jeho zatržení nešlo posunout obchodní případ do fází Před uzavřením obchodu a Výhra. Teď jdeme na samotnou automatizaci.

• Spouštěč: Kliknutí na tlačítko v obchodním případu – kliknutím na něj automatizace zkontroluje vyplněná data
  
  
• Podmínka: Kategorie obchodního případu je vyplněná – automatizace bude kontrolovat, že u obchodních případů je vyplněná kategorie
  
  
• Akce: Načtení záznamu klienta –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ ať může automatizace pracovat s údaji z adresáře
  
  
• Podmínka: U klienta je vyplněna kategorie, e-mail a telefon a další údaje, které chceme ověřit – automatizace bude kontrolovat, že u obchodních případů jsou vyplněné tyto údaje
  
  
• Akce: Editovat obchodní případ, zatrhnout pole proběhla kontrola – automatizace zatrhne pole a tím potvrdí kontrolu
  
  
• Výsledek: Před posunutím obchodního případu k uzavření stiskne obchodník tlačítko Zkontrolovat data – a automatizace ověří, zda jsou u obchodního případu a klienta vyplněné všechny povinné údaje. Pokud ano, automatizace zaškrtne políčko Proběhla kontrola a obchodník může případ posunout. Pokud ne, vyzve obchodníka k doplnění údajů.

Co takhle zkusit vlastní automatizaci?

Tohle byla jen ochutnávka toho, co můžete v Raynetu automatizovat. Automatizace jsou nadupaný nástroj, se kterém si po chvilce zkoušení můžete zjednodušit stovky každodenních činností a procesů od vytváření follow-upů po upozornění na klientovy narozeniny. Každou automatizaci si můžete nejprve otestovat nanečisto – vyzkoušejte to.

Pokud ještě Raynet nepoužíváte, můžete si automatizace vyzkoušet také v rámci bezplatné 30denní verze. Tak hurá na to a zatočte se zdlouhavou rutinou.