Jak zkrotit obchod s Raynet AI
a co se chystá v roce 2026
Kelly Carrow
5. 3. 2026
CRM
AI dnes píše e-maily, shrnuje schůzky a radí, co dělat dál. A obchodníci mezitím přepínají mezi CRMkem, ChatGPT, Gemini, Copilotem, poznámkami v mobilu a dalšími pěti záložkami v prohlížeči...
V ideálním světě AI nemá být jen další nástroj navíc. Má být součástí místa, kde už dnes obchod řídíte. Přímo v CRM. Bez kopírování dat sem a tam. Bez ztráty kontextu. A hlavně bez rizika, že citlivé informace o klientech skončí někde, kde nemají.
V tomto článku si ukážeme:
- co už dnes zvládnete s Raynet AI přímo v systému,
- jak z AI dostat e-maily, které zní lidsky (a ne roboticky 🤖),
- jak k AI přistupovat bezpečně při práci s klientskými daty
- a kam Raynet AI směřuje v roce 2026.
CRM + AI = kontext, který mění obchod
Samostatná AI umí být chytrá. Ale často neví, v jaké fázi obchodu jste, co už proběhlo, co jste si slíbili a jaká je historie komunikace. A pak se snadno stane, že:
- vygenerovaný e-mail zní obecně, protože nemá kontext,
- shrnutí schůzky dopadne dobře, ale nikam se nezapíše,
- doporučení „co dál“ je mimo, protože AI nevidí celou časovou osu
- a obchodník nakonec stejně data kopíruje ručně.
AI v CRM má jednu zásadní výhodu: navazuje na realitu každodenní práce. Pomáhá tam, kde se obchod skutečně děje. V aktivitách, kontaktech, obchodních případech, poznámkách a e-mailech.
💡 Tip
Nehledejte „nejchytřejší AI na trhu“. Hledejte AI, která je nejblíž vašim datům a procesům a zároveň se používá bezpečně.
Co zvládnete s Raynet AI už dnes:
5 scénářů z praxe
Tyto příklady patří mezi nejčastější situace, kde Raynet AI obchodníkům i manažerům reálně šetří čas. Pomáhá jim zvládat každodenní agendu rychleji a bez zbytečných kroků navíc. A hlavně, nemusí kvůli tomu přepínat do dalších nástrojů.
1) Rychlý kontext před schůzkou: „Co už jsme s klientem řešili?“
⏱️ Kdy se to hodí: před telefonátem, cestou na schůzku, když přebíráte klienta po kolegovi.
⚙️ Co udělá AI: vytáhne klíčové body například z historie obchodního případu, který je zrovna v řešení, shrne poslední interakce a otevřené úkoly a nahlas vám je přečte.
☑️ Benefit: na schůzku jdete připravení za minuty, ne hodiny.
2) Zápis po schůzce bez přepisování
⏱️ Kdy se to hodí: hned po schůzce, v autě, mezi schůzkami, při rychlém dodělávání restů v CRMku.
⚙️ Co udělá AI: Shrne dlouhý zápis ze schůzky do bodů, vytáhne důležité informace jako úkoly nebo domluvené termíny.
☑️ Benefit: méně zapomenutých detailů a rychlejší evidence.
💡 Tip
Chcete mít zápis ze schůzky hotový ještě rychleji? Nadiktujte ho do raynetí mobilní aplikace. Ta váš hlas převede na text a shrne ho nebo převede do přehledných bodů. Jak na to se dozvíte v naší nápovědě.
3) Shrnutí obchodního vztahu pro reporty a doporučení dalších kroků
⏱️ Kdy se to hodí: před týdenním/kvartálním reportingem, na poradu s vedením, při přebírání klienta, nebo když potřebujete rychle pochopit, co se u klienta dělo.
⚙️ Co udělá AI: udělá přehled z celé historie (klíčové události, dohody, aktuální stav, blockery) a doplní návrhy, co dál (doporučené další kroky nebo příležitosti pro růst).
☑️ Benefit: místo ručního pročítání aktivit a poznámek získáte rychlý, konzistentní report „co se stalo, co to znamená, co udělat dál“.
4) Úpravy textu: formátování, zkrácení, opravy i překlady
⏱️ Kdy se to hodí: když máte chaos v poznámkách, dlouhý a nepřehledný text nebo potřebujete něco rychle přeložit.
⚙️ Co udělá AI: přepíše text do bodů, zkrátí ho, opraví styl i gramatiku nebo ho přeloží.
☑️ Benefit: rychlejší práce s textem a přehlednější CRM.
5) E-maily a odpovědi, které drží tón komunikace a cíl
⏱️ Kdy se to hodí: oslovení, follow-up, reaktivace, reakce na námitky.
⚙️ Co udělá AI: připraví návrh e-mailu včetně struktury a CTA (výzvy k akci).
☑️ Benefit: rychlost a konzistentní komunikace napříč týmem.
Jak napsat prompt pro personalizovaný e-mail
Aby umělá inteligence vytvořila e-mail, který zaujme a působí lidsky 🙋, ne roboticky 🤖, potřebuje správný kontext. Čím konkrétnější zadání jí dáte, tím přirozenější a přesvědčivější výsledek dostanete. Zadání typu „Napiš e-mail zákazníkovi“ je asi tak užitečné jako obchod, který už je 67 dní ve fázi „finalizace“.
Co má obsahovat detailní prompt pro AI
- Role AI: Kým má AI být? (obchodník, account manažer, majitel firmy, zákaznická podpora.)
- Popis zákazníka: Komu je e-mail určen? (osoba, firma, potenciální nebo stávající zákazník)
- Kontext: Co už se stalo? (Schůzka, demo, ticho, projevený zájem)
- Co nabízím / argumenty: Jakou hodnotu přináším? (produkt, služba, řešení problému)
- Úkol: Co má AI vytvořit? (follow-up, nabídku, omluvu, připomenutí)
- Cíl: Čeho má e-mail dosáhnout? (vzbudit zájem, získat odpověď, posun fáze)
- Výzva k akci (CTA): Co má příjemce po přečtení udělat? (odpovědět, potvrdit schůzku, poslat podklady, zaplatit fakturu.)
- Tón, délka a struktura: vykání/tykání, lidsky, bez odborných frází, maximální délka
- Hranice: co nezmiňovat (citlivé info, interní věci)
💡 Tip
Raynet AI v sobě má zabudovaná 3 tlačítka, která vám usnadní nastavení tónu a délky e-mailu. Pokud posíláte e-mail do zahraničí, můžete si také vybrat jazyk, ve kterém má být napsán.
Šablona pro vytvoření e-mailu pomocí AI
(stačí zkopírovat a vyplnit 😉)
Role AI:
Komu píšu / popis zákazníka:
Kontext:
Co nabízím / argumenty:
Úkol:
Cíl e-mailu:
CTA:
Tón a délka:
Co nezmiňovat:
Příklad vyplněné šablony
Role AI: Jsi zkušený obchodník ve firmě poskytující digitální marketingové služby.
Komu píšu / popis zákazníka: Zákazníkem je menší firma v oblasti B2B služeb. Kontaktní osoba je majitel firmy Antonín Novák
Kontext: Zákazník zatím nebyl v přímém kontaktu s naší firmou, e-mail slouží jako úvodní oslovení s nabídkou služeb
Co nabízím / argumenty: Kompletní správa marketingu se specializací na optimalizaci webu, PPC a SEO. Spolupracujeme s velkými firmami v kraji a nabízíme lepší ceny než konkurence.
Úkol: Vytvoř prodejní e-mail s nabídkou služeb naší firmy.
Cíl e-mailu: Zaujmout hned v úvodu, stručně představit hodnotu našich služeb, ukázat, jak můžeme zákazníkovi pomoci, a vzbudit zájem o další komunikaci.
CTA: Vyzvat příjemce k odpovědi na e-mail nebo k domluvení krátké úvodní schůzky.
Tón a délka: Umíš psát přesvědčivě, lidsky, srozumitelně, a bez zbytečné omáčky. E-mail by měl být stručný do 150 slov
Co nezmiňovat: Nezmiňovat konkrétní ceny, interní procesy ani technické postupy. Nepoužívat nátlak, nepřehánět („nejlepší na trhu“) a nehanit konkurenci.
💡 Tip
Své oblíbené prompty pro Raynet AI si můžete rovnou ukládat do Raynetu, ať nemusíte překlikávat mezi několika nástroji. Můžete použít třeba panel Poznámka na hlavní nástěnce. Jak si panely přidávat se dozvíte v naší Nápovědě.
Bezpečné používání AI ve firmě
AI ve firmě může být skvělý pomocník. Ušetří čas, pomůže s rutinou, nakopne obchod i marketing, ale jen tehdy, když je bezpečná. Bezpečné používání AI začíná jednoduchou otázkou: Kam tečou moje data a co se s nimi děje? Pokud na ni nedostanete jasnou odpověď, ruce pryč. Únik firemních dat je přesně ten typ přešlapu, který si nikdo nechce zažít dvakrát. Při práci s umělou inteligencí je důležité vědět, kam vaše data putují, kdo k nim má přístup a jak se s nimi zachází.
V Raynetu k tomu přistupujeme otevřeně. Raynet AI posílá klientské požadavky do prostředí Microsoft Azure, kde běží vyčleněný OpenAI model určený právě pro tyto účely. A podle licenčních podmínek se data, která do modelu posíláte, nepoužívají k dalšímu trénování. Jinými slovy: vaše obchodní know-how zůstává vaše.
Používáte při práci s AI klientská data? Jména, adresy, e-maily, historii komunikace nebo poznámky z jednání? Pak je dobré na chvíli přibrzdit. Bezpečnost totiž není jen o tom, kam data technicky putují. Jde taky o to, jestli je vůbec můžete takto použít. Když do AI posíláte osobní údaje, měli byste mít jasno, proč to děláte a na základě čeho. Máte souhlas klienta? Spadá to pod plnění smlouvy nebo oprávněný zájem? A máte tohle všechno podchycené i ve své dokumentaci?
💡 Tip
Souhlasy si můžete přehledně evidovat v GDPR modulu v Raynetu. U každého kontaktu, s historií i platností.
Směr Raynet AI v roce 2026
AI v Raynetu nevnímáme jako samostatnou funkci, ale jako postupný posun v tom, jak se CRM používá. Cílem je zjednodušit každodenní práci, hlavně tam, kde dnes obchodníci a administrátoři tráví nejvíce času rutinními úkoly.
Pro rok 2026 máme rozpracovaných několik oblastí, které chceme postupně testovat a uvádět do praxe.
🤖AI pomocník přímo v Raynetu
Pracujeme na chatbotovi, který bude mít „nasosanou“ naši nápovědu i odpovědi ze zákaznické podpory, na které se už uživatelé někdy ptali. Takže místo hledání konkrétního článku nebo sjíždění videí se prostě zeptáte:
„Jak nastavím pipeline?“
„Kde najdu šablony e-mailů?“
Do budoucna zvažujeme i pokročilejší variantu – AI průvodce, který pomůže s prvotním nastavením CRM nebo naloděním nových uživatelů.
✉️ Automatické vyplňování údajů z e-mailů
Při zakládání kontaktů se často opakuje stejná práce: opisování údajů z podpisu. Proto připravujeme funkci, která dokáže data z e-mailové patičky načíst automaticky a předvyplnit pole v CRM.
Jde o drobnost, která ale šetří čas každý den. Podobnou funkci můžete najít už teď v mobilní aplikaci při automatickém přiřazování údajů z oskenovaných vizitek.
⚙️ AI jako součást automatizací
Jedním z hlavních připravovaných směrů AI v Raynetu, je využití AI v sekci automatizace, tedy jako akce, která má jasně definovaný vstup i výstup.
Typicky například:
- automatické shrnutí zápisu ze schůzky
- příprava textu e-mailu
- dopočítání hodnoty nebo provize
- doplnění informací z externích zdrojů
- přepis hovoru ze zvukového záznamu
Cílem je, aby AI zapadla do existujících procesů a pomáhala tam, kde to dává smysl.
🧠 AI volitelná / vlastní pole
Další oblastí jsou vlastní pole, jejichž hodnota se nebude vyplňovat ručně, ale vznikne automaticky na základě definovaného promptu.
Může jít například o:
- výpočet nebo kombinaci více atributů
- příznaky a klasifikace záznamů
- enrichment dat o firmách nebo kontaktech
Tento přístup otevírá nové možnosti práce s daty, zároveň ale musí zůstat předvídatelný a snadno kontrolovatelný.
🔍 Vyhledávání „po lidsku“
Chceme posunout vyhledávání směrem k přirozeným otázkám. Místo složitého filtrování by bylo možné napsat například:
„Jak se prodával produkt X za poslední kvartál?“
„Které obchody jsou teď nejblíž uzavření?“
AI by odpověď sestavila přímo z dat v CRMku.
🎯 Scoring leadů a obchodních příležitostí
Rozvíjíme také prediktivní kvalifikaci leadů. Uživatel si bude moci definovat svůj ideální profil zákazníka (ICP) a Raynet pak pomůže určit, které leady mají nejvyšší potenciál.
Součástí bude i dohledávání informací z dostupných databází a možnost scoring přizpůsobit konkrétnímu obchodnímu procesu.
🏃➡️ Doporučení nejlepšího dalšího kroku
V rozpracovaných obchodech se snadno stane, že některé příležitosti zůstanou viset ve vzduchu. Pokud má firma definovaný obchodní proces, AI může u konkrétních obchodních případů připomenout další vhodný krok – kdy zavolat, kdy poslat nabídku nebo kde je potřeba obchod znovu rozhýbat.
🧑💼 Obchodní asistent pro rutinní evidenci
Připravujeme asistenta, kterému obchodník jednoduše řekne, co potřebuje zaznamenat a CRM to zařídí za něj. Cílem je zkrotit ty největší žrouty obchodnického času. Půjde například o:
- založení aktivity,
- doplnění informací k obchodu
- nebo naplánování follow-upu.
📱 Hlasové ovládání mobilního Raynet AI
Do budoucna počítáme s tím, že část asistence bude dostupná v mobilu, včetně hlasového ovládání. Například před schůzkou budete moct AI zadat:
„Shrň mi, co už jsme s klientem řešili.“
„Co mě dnes čeká v kalendáři?“
Takže velkou část přípravy na schůzku můžete vyřešit třeba z auta.
Jak začít s Raynet AI
AI sama o sobě obchod nespasí, ale v CRM dává smysl, protože má kontext. Ví, co se řešilo, co je rozjednané a co má přijít dál. Pomáhá od přípravy na schůzku přes zápis až po další krok v pipeline.
Už dnes Raynet AI šetří obchodníkům hromadu času. A směr pro rok 2026 znamená méně překlikávání, méně přepisování a více chytré podpory přímo v procesech – v automatizacích, vyhledávání, scoringu i mobilu.
Chcete si to osahat? Vyberte si jeden scénář. Třeba zápis ze schůzky pomocí hlasového zadávání a automatického shrnutí a používejte ho týden v kuse.
AI nemá být další záložka navíc. Má být součást obchodu a držet s vámi tempo. 🚀
Kelly pracovala jako překladatelka na volné noze a později přičichla i k marketingu, tvorbě contentu a lokalizaci softwaru. V Raynetu pracuje na tom, aby bylo CRMko více "user-friendly" pro anglicky mluvící uživatele, na Nápovědě a na psaní článků.