Pokud k vystavování dokladů používáte Fakturoid, potěší vás nová RAYNETí integrace. Podali jsme si totiž ploutev se zeleným robotem, který už od roku 2009 usnadňuje podnikatelům nepříjemnou administrativu kolem faktur. Nově u obchodních případů vystavíte klasickou nebo zálohovou fakturu, aniž byste museli opustit vody CRM.
Jak to přesně funguje?
Až propojíte fakturační službu s RAYNETem, nasypete na pár kliknutí všechny důležité informace pro vystavení zálohové nebo klasické faktury ze CRM do Fakturoidu.
Tato integrace je jednosměrná, takže data proudí z detailu Obchodního případu v RAYNETu přímo do fakturačního nástroje.
To pro vás znamená
- úsporu času (už žádné překlikávání mezi programy),
- minimalizaci chyb (manuální přepisování čísel a údajů není potřeba)
- a čistší hlavu (fakturu vystavíte rychleji, než si o ní uděláte poznámku do to-do listu).
Vystavování faktur ze CRM je brnkačka. V detailu Obchodního případu kliknete na ikonu tří teček v pravém horním rohu, zvolíte Export a vyberete Export do aplikace Fakturoid.
Ještě poznámka na konec. Obchodní případ může být v libovolném stavu. Ale aby bylo možné fakturu z Obchodního případu v CRM vytvořit, musí obsahovat alespoň jeden Produkt.
Připraveni fakturovat? Propojte RAYNET a Fakturoid a pusťte se do toho.
Koukněte na náš videonávod, jak na propojení krok po kroku:
