Nová integrace: Obchodujte
v Raynetu, účtujte v iDokladu

Květoslava Kohoutková

11. 9. 2018

Novinky

Propojte své RAYNET CRM s on-line fakturačním systémem iDoklad a každý úspěšný obchod zakončete vyladěnou fakturou. Stačí exportovat obchodní případ a faktura už na vás v iDokladu bude čekat.

iDoklad je vymazlená fakturační služba pro živnostníky a malé firmy. Umožní vám vystavit doklady odkudkoli a z libovolného zařízení.

  • Perfektní fakturu v něm připravíte doslova za pár sekund,
  • jednoduše si nastavíte párování plateb,
  • vyřešíte EET
  • nebo i vytvoříte daňové přiznání.

A třešnička na dortu? 🍒 Můžete ho propojit s RAYNETem.



Jak na to?

Jakmile úspěšně zakončíte jakoukoli obchodní příležitost, na pár kliknutí přenesete ze CRM potřebné údaje k vytvoření faktury do iDokladu a faktura se vám automaticky vytvoří. Jinými slovy – prodeje evidujete v CRM systému a iDoklad vám pro ně vytváří faktury.

Obchodní případy můžete exportovat dvěma způsoby – z detailu konkrétního obchodního případu nebo hromadně z celého seznamu. Potom už jen export potvrdíte a máte hotovo. V iDokladu se na základě IČa automaticky založí nová faktura včetně všech údajů a kalkulace produktů.