Nová éra Adresáře: Vlastní rozložení
i chytré vyhodnocování Leadů

1. Nové uspořádání i funkce 👀

Čeká vás modernější design a mnohem víc možností, jak si Klienty, Kontaktní osoby a Leady přizpůsobit podle sebe – tak, jak už to znáte z dalších částí CRMka.

A aby se s leady pracovalo ještě líp, přidáváme dvě novinky. Díky nim rychleji poznáte, čemu dát prioritu, a stav svých leadů budete mít hezky pod kontrolou.

A teď už konkrétně: co všechno přibylo? 👇

2. Tón komunikace 💬

U kontaktních osob přibyl nový atribut – tón komunikace. Díky němu si můžete zvolit, jak se daný člověk projevuje, a můžete tomu přizpůsobit váš styl komunikace.

Pozitivně? Neutrálně? Nebo spíš negativně?

Malá drobnost, ale před schůzkou nebo telefonátem umí zachránit reputaci i nervy.

3. Kontaktní osoby mají vlastní záložku

Kontaktní osoby jsme povýšili na samostatnou kartu s plnohodnotnou tabulkou. Teď v nich můžete libovolně filtrovat, exportovat data a přehledně rozlišovat primární i sekundární vazby.

4. Když se blíží aktivita, Raynet začne odpočítávat ⏳

U Klientů a Kontaktních osob teď najdete živý odpočet blížící se aktivity. Jakmile se přiblíží například termín schůzky nebo úkolu, Raynet vám ukáže, kolik času zbývá do startu.

5. Přizpůsobení karet

A teď něco pro všechny, kdo si rádi nastavují věci tak, aby seděly jim nebo rovnou celému týmu. 🙌

Administrátor má nově možnost definovat podobu Adresáře pro celou instanci: vytvořit vlastní záložky, měnit pořadí vlastních i systémových záložek, nastavit výchozí záložku, přidávat vlastní panely, upravovat rozložení hlavní stránky a spoustu dalšího.

Všechno funguje pomocí drag & drop přes vizuální editor. Takže si klidně:

• nastavíte Navázané záznamy jako výchozí záložku,
• nebo Základní údaje obohatíte o další pro vás důležité položky,
• případně rozložení upravíte tak, aby vám připomínalo původní verzi. 😅

Pokud vás zajímá, jak pracovat s přizpůsobením karet, mrkněte na videozáznam z webináře – prošli jsme tam konkrétní ukázky přizpůsobení na Obchodním případu. 👇

6. Lead scoring: malé-velké AI překvapení navíc 🤩

Lead Scoring je AI novinka pro všechny, kdo chtějí z leadů rychleji vytáhnout ty nejzajímavější příležitosti.

Od balíčku Professional najdete u Leadů novou záložku, kterou pohání Raynet AI. 🤖 Ta z dostupných údajů připraví přehledné shrnutí, doplní souvislosti i data z registrů a pomůže vám lépe odhadnout potenciál Leadu.

Nejdřív si Lead Scoring zapnete v Nastavení – určíte si profil ideálního zákazníka, vyberete hodnoticí kritéria a nastavíte jejich váhu. Pak už se do práce pustí AI a pomůže vám rychleji poznat, který Lead má šťávu a komu se vyplatí věnovat pozornost jako prvnímu.

7. Nástěnka leadů: mějte příležitosti na očích 👀

Pro práci s leady přidáváme i Nástěnku leadů, která funguje podobně jako Obchodní nástěnka – leady si rozdělíte do sloupců podle fází a jednoduše je přesouváte metodou drag & drop.

Na první pohled tak uvidíte, kde se co děje a které příležitosti potřebují vaši pozornost.