Nová éra Adresáře: Vlastní rozložení
i chytré vyhodnocování Leadů

Nové uspořádání i funkce 👀

Čeká vás modernější design a mnohem víc možností, jak si Klienty, Kontaktní osoby a Leady přizpůsobit podle sebe – tak, jak už to znáte z dalších částí CRMka.

A aby se s leady pracovalo ještě líp, přidáváme dvě novinky. Díky nim rychleji poznáte, čemu dát prioritu, a stav svých leadů budete mít hezky pod kontrolou.

A teď už konkrétně: co všechno přibylo? 👇

Tón komunikace 💬

U kontaktních osob přibyl nový atribut – tón komunikace. Díky němu si můžete poznamenat, jak se daný člověk projevuje, a můžete tomu přizpůsobit váš styl komunikace.

IMG

Formálně? Na pohodu? Radši opatrně?

Malá drobnost, ale před schůzkou nebo telefonátem umí zachránit reputaci i nervy. 😅

Kontaktní osoby mají vlastní záložku

Kontaktní osoby jsme povýšili na samostatnou kartu s plnohodnotnou tabulkou. Teď v nich můžete libovolně filtrovat, exportovat data a přehledně rozlišovat primární i sekundární vazby.

IMG

Když se blíží aktivita, Raynet začne odpočítávat

U Klientů a Kontaktních osob teď najdete živý odpočet blížící se aktivity. Jakmile se přiblíží například termín schůzky nebo úkolu, Raynet vám ukáže, kolik času zbývá do startu.

IMG

Přizpůsobení karet

A teď něco pro všechny, kdo si rádi nastavují věci tak, aby seděly jim nebo rovnou celému týmu. 🙌

Administrátor si může Adresář upravit podle sebe – vytvořit vlastní záložky, měnit pořadí vlastních i systémových záložek, nastavit výchozí záložku, přidávat vlastní panely, upravovat rozložení hlavní stránky a spoustu dalšího.

Všechno funguje pomocí drag & drop přes vizuální editor. Takže si klidně:

• nastavíte Navázané záznamy jako výchozí záložku,
• nebo Základní údaje obohatíte o další pro vás důležité položky,
• případně rozložení upravíte tak, aby vám připomínalo původní verzi. 😅

CLICKCAST

Lead scoring: malé-velké AI překvapení navíc 🤩

Lead Scoring je AI novinka pro všechny, kdo chtějí z leadů rychleji vytáhnout ty nejzajímavější příležitosti.

Od balíčku Professional najdete u Leadů novou záložku, kterou pohání Raynet AI. 🤖 Ta z dostupných údajů připraví přehledné shrnutí, doplní souvislosti i data z registrů a pomůže vám lépe odhadnout potenciál Leadu.

Nejdřív si Lead Scoring zapnete v Nastavení – určíte si profil ideálního zákazníka, vyberete hodnoticí kritéria a nastavíte jejich váhu. Pak už se do práce pustí AI a pomůže vám rychleji poznat, který Lead má šťávu a komu se vyplatí věnovat pozornost jako prvnímu.

Nástěnka leadů: mějte příležitosti na očích 👀

Pro práci s leady přidáváme i Nástěnku leadů, která funguje podobně jako Obchodní nástěnka – leady si rozdělíte do sloupců podle fází a jednoduše je přesouváte metodou drag & drop.

Na první pohled tak uvidíte, kde se co děje a které příležitosti potřebují vaši pozornost.

Záchranná brzda ↩️

Nový Adresář si můžete v klidu osahat a kdybyste potřebovali více času s původní verzí, přes „Používáte novou verzi“ se jednoduše vrátíte zpět.

Každý si přepíná verzi sám za sebe, admin ji navíc může nastavit pro celou instanci.