Více aktivity v nových Aktivitách

Jedeme dál, nezastavujeme, a zpoždění necháváme vlakům! 😀 Po Produktech, Cenících a Dokumentech jsme vylepšili další klíčovou část CRMka – Aktivity (tedy Úkoly, Schůzky, Události, Telefonáty a Dopisy).

Mají nový design, který je modernější, přehlednější a rychlejší. A tlačítko „Uložit“? To už nehledejte, změny se ukládají automaticky. 💾

Náhledový kalendář 📅

Nově máte k dispozici náhledový kalendář, který vám hned ukáže kontext –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ nejbližší schůzky i kalendáře kolegů, se kterými právě plánujete. Meeting nebo jinou Aktivitu můžete rovnou snadno posunout v čase přetažením (drag & drop) nebo přeplánovat na jiný den.

Navazující aktivity 👉

Seznam navazujících Aktivit je teď o dost hezčí a navíc jde zvětšit do velkého okna, ve kterém si můžete nastavit sloupce podle sebe.

Přehlednější Diskuze 💬

Diskuze je teď aktivnější než kdy dřív a odpovídat jde i přímo do jednotlivých vláken.

Nový panel Poznámek 📝

Stejně jako všechny redesignované části Raynetu si i Aktivity můžete nově opoznámkovat a olepit barevnými lístečky, texty a soubory.

Mocnější Přílohy 📎

Upgradem prošel taky panel Příloh – nově jde nalinkovat soubory z Google Drive, nastavit pořadí Příloh nebo stáhnout všechny přílohy jako ZIP.

Přizpůsobení podoby karty

A máme tu ještě něco navíc: cu-sto-mi-za-ci! 🎉 Zní to možná složitě, ale princip je jednoduchý. Jde o možnost pro administrátory přizpůsobit si detailní karty v CRMku, tedy upravovat záložky, panely a vlastní pole podle potřeb.

Natočili jsme k tomu videonávod, sepsali podrobný článek a jako příklad jsme použili kartu Produktu. 🎥

Další aktivitní maličkosti: 🆕

• jednodušší barevné rozlišení Aktivit,
  
  
• pokud máte aktivní rozlišení pomocí Kategorie i barvy a evidujete více než 20 záznamů, automaticky se zapne fulltextového vyhledávání,
  
  
• rychlejší změna typu Aktivity,
  
  
• prohození řešitele a zadavatele na jeden klik,
  
  
• rozlišení interních aktivit (modrá vs. zelená)
  
  
• a mnoho dalšího.

Je to nezvyk? 😅

Pokud vám to ze začátku nebude sedět, můžete si vzhled přepnout zpět na původní verzi. Tuhle možnost vám necháme k dispozici ještě několik týdnů, abyste měli čas si vše v klidu vyzkoušet. 🔄

A kdyby něco nefungovalo tak, jak očekáváte, dejte nám vědět – změny jsou náš oblíbený sport. 🏓 První podání je vždy na nás, ale finální smeč je ve vašich rukách. 🏁

P.S.: Pssst, ještě to není na papíře, ale šušká se, že další redesign se bude týkat Obchodní části CRMka. 🤫