Obchodní případy – proměňte kávu
s klientem ve fakturu

Obchodní případy umožňují sledovat obchod po celou dobu jeho existence – například od vyplnění kontaktního formuláře u vás na webu až po uzavření obchodu. 🤝

Zní to jednoduše a taky to jednoduché je. Stačí zadat, o co se jedná, kolik je ve hře peněz, a klidně přihodit i odhadovanou šanci na úspěch. Tím ale práce teprve začíná. K případu si rovnou plánujete schůzky, píšete poznámky, tvoříte nabídky nebo přikládáte důležité dokumenty a kalkulace.

Protože Obchodní případy využívá celý tým, stačí vám i kolegům jediný rychlý pohled do seznamu. 👀

Okamžitě vidíte, u koho se co řeší, za kolik, kdo na zakázce pracuje a zda už máte hotovo, nebo se na tom ještě maká. Zapomeňte na zdlouhavé porady, kde se ztrácí čas zjišťováním stavu věcí.

A díky chytrým filtrům si na dva kliky zobrazíte třeba:

• Nové obchodní případy otevřené tento měsíc

• Obchodní případy s odhadem uzavření do 2 měsíců

• Otevřené obchodní případy (OP) s pravděpodobností > 80%

• Otevřené OP s aktivitou po termínu

• Otevřené OP bez naplánované aktivity

• Otevřené OP 60 dní bez aktivity

• Otevřené OP s konečnou cenou nad XXX tis. Kč

• Prohrané OP s konečnou cenou nad YYY tis. Kč

Nastavte si fáze obchodu podle
toho, jak prodáváte

Jestli jste to ještě neudělali, přizpůsobte si Stavy obchodních případů podle toho, jakým způsobem prodáváte své produkty nebo služby.

V každém okamžiku tak budete vědět, v jaké fázi rozpracovanosti je každá jedna obchodní příležitost, kterou máte ve hře.

Nejskvělejší pohled na vaše obchody nabízí Obchodní nástěnka, kde vidíte zakázky seřazené přehledně ve sloupcích podle jednotlivých fází rozpracovanosti.

Na nástěnce živě sledujete, jak se věci hýbou. Jakmile se v obchodu posunete dál, jednoduše kartičku s obchodním případem přetáhnete myší do vedlejšího sloupce. Sledovat, jak se zakázky posouvají směrem k výhře, je neuvěřitelně chytlavé.

Díky fázím získáte přesný přehled o celém obchodním trychtýři – snadno odhalíte úzká hrdla procesu, porovnáte výkonnost jednotlivých obchodníků, ale hlavně dokážete z dat lépe předvídat, jak se bude váš obchod a příjmy vyvíjet v budoucnu.

7 statečných analýz obchodu 📊

1. Prodejní trychtýř analyzuje obchodní případy, které má váš tým aktuálně otevřené (rozehrané). Získáte přehled, na kterých obchodech se právě pracuje, a jaký objem prodeje můžete na konci vybraného období očekávat.
   
   
2. Rozmístění klientů na mapě může posloužit například při plánování schůzek. Díky filtrování si na mapě můžete zobrazit například: všechny VIP zákazníky z jižní Moravy s otevřeným obchodním případem, které jste neoslovili více než 14 dní.
   
   
3. Vývoj prodeje/zisku ukazuje kumulativně všechny úspěšně zobchodované prodeje (vyhrané obchodní případy) za zvolené období.
   
   
4. Prodej podle produktů zobrazuje, jak se dařilo vašim produktům, nebo produktovým řadám ve zvoleném období.
   
   
5. Prodej podle obchodníků vám ukáže, jak se jednotliví obchodníci (vlastníci obchodních případů) podíleli na objemu prodejů.
   
   
6. Úspěšnost obchodníků porovnává, jak se dařilo jednotlivým členům týmu mezi sebou.
   
   
7. Počet obchodních případů je analýza, která vám ukáže, kolik obchodních případů obchodníci uzavřeli výhrou, prohrou a kolik otevřeli nových příležitostí.
   

Více se dočtete v podrobném článku.

Vytváření nabídek a objednávek

V Raynetu si můžete evidovat také své produkty a ceníky.

U každého Obchodního případu můžete vytvořit klasickou produktovou kalkulaci (včetně uplatnění slev nebo použití cizí měny).

Vytvoření Nabídky nebo Objednávky díky tomu zvládnete na tři kliknutí, včetně exportu do PDF a odeslání e-mailem zákazníkovi. Stejně elegantně můžete vybraný obchodní případ taky vyfakturovat. Stačí využít integraci například s iDokladem nebo Fakturoidem.

Mrkněte na ukázku navedení produktů a vytvoření a odeslání nabídky e-mailem. 👇

Tak schválně, kolik „výher“ tam tento měsíc nasázíte?🚀

Držíme vám palce a kdybyste cokoliv potřebovali, jsme na drátě. Ahoj u příštího videa, kde se podíváme na Kalendář a plánování aktivit! 👋