MCP v praxi: 22 příkladů
pro každou fázi obchodu
Kelly Carrow
2. 9. 2026
CRM
Představte si, že máte v týmu nového kolegu. Nejí, nespí, nepromarní ani minutu u kávovaru a v ranní špičce zvládne během tří vteřin prohrabat celou historii databáze, upravit rozpracované nabídky nebo přeplánovat kalendář na celý týden. Přesně to umí AI nástroj propojený s Raynetem přes rozhraní MCP (Model Context Protocol).
Zatímco vestavěné tlačítko Raynet AI vám přímo v aplikaci pomůže se shrnutím zápisu nebo napsáním e-mailu, MCP propojení dává externí AI (např. Claudovi) do rukou plné oprávnění číst, vytvářet a upravovat data napříč CRMkem.
Připravili jsme pro vás nálož praktických scénářů z reálného obchodu, které vám ukážou, co všechno tahle dvojka zvládne.
💡 Než se do toho pustíme…
Prompty níže by měly sloužit jako inspirace a nedoporučujeme je doslovně kopírovat. Sami jsme je otestovali v ChatGPT, ale různé AI modely mají své nuance a občas mohou vyžadovat o něco detailnější zadání. Pokud vám AI agent nerozumí hned napoprvé, stačí prompt v chatu lehce doladit. S každým dalším pokusem získáte praxi a brzy zjitíte, jak z propojení vytěžit maximum.
Leady a akvizice
1. Hledání nových leadů
Situace: Máte specifický produkt a potřebujete oslovit top firmy v regionu. Nechcete ale ztrácet hodiny mravenčí prací, proklikáváním webů a ručním přepisováním kontaktů do CRMka.
Prompt pro AI agenta: „Najdi mi 5 top firem v Moravskoslezském kraji, které působí v oboru IT. Vytáhni si jejich dostupné kontaktní údaje z webu a založ je rovnou do CRMka jako nové Leady.“
Co AI přes MCP udělá: Projede internet, dohledá kontakty, zkontroluje, jestli v CRM už nejsou, vytvoří karty Leadů v Raynetu a ušetří vám hodinu ručního vyhledávání a zadávání dat.
2. Třídění a spravedlivý Round Robin pro tým
Situace: Dorazila nálož nových Leadů z formuláře nebo akce. Potřebujete je roztřídit a spravedlivě rozdělit mezi obchodníky.
Prompt pro AI agenta: „Z dneška máme nějaké nové leady v CRMku, převeď je na klienty, současně vytvoř obchodní případy a v režimu Round Robin je rovnoměrně rozhoď mezi uživatele Martin Kapr, Karel Kosatka a Václav Rybář. Zároveň ke každému Obchodnímu případu naplánuj úkol Telefonát s názvem Kvalifikační hovor“
Co AI přes MCP udělá: AI rozjede cyklickou rotaci mezi obchodníky, upraví pole Vlastník, převede vybrané záznamy na Klienty, vytvoří z nich rovnou Obchodní případy a naplánuje telefonáty.
Klienti a kontakty
3. Založení nového Klienta i s Kontaktní osobou v jediném kroku
Situace: Vrátili jste se z jednání s vizitkou nového partnera a potřebujete jej okamžitě zaevidovat do CRM se všemi vazbami.
Prompt pro AI agenta: „Založ novou firmu 'TechSolutions s.r.o.' (stav: Potenciální, rating: A, role: Odběratel) a rovnou k ní přidej kontaktní osobu Jan Novák, e-mail jan@techsolutions.cz a telefon 777 111 222.“
Co AI přes MCP udělá: Vytvoří novou kartu společnosti se všemi potřebnými parametry a hned k ní prováže nově založený profil kontaktní osoby včetně kontaktních údajů.
🌊 Raynet AI tip
Pro ještě rychlejší nahrání kontaktu do CRMka slouží funkce Skenování vizitek v mobilní appce nebo skenování patiček e-mailu v desktopové verzi.
4. Rychlá příprava na schůzku
Situace: Za hodinu máte schůzku s klientem a nemáte čas 20 minut proklikávat staré zápisy. Potřebujete rychlý výcuc toho nejdůležitějšího.
Prompt pro AI agenta: „Za hodinu mám schůzku s Marcelem Kovářem z firmy Kovářova kobyla s.r.o. Projeď celou historii interakcí v CRMku – rozjednané Obchodní případy, poslední Nabídky, Projekty i proběhlé Aktivity a hoď mi do 5 odrážek stručný přehled: o čem jsme se bavili naposledy, kde to drhne a na co si dát pozor.“
Co AI přes MCP udělá: Prohledá celou kartu Klienta i navázané záznamy a do pár vteřin vám naservíruje to podstatné bez čtení desítek záznamů.
🌊 Raynet AI tip
Shrnutí 360° přímo na kartě klienta
Potřebujete rychlý přehled bez zapínání externí AI? Využijte funkci přímo v Raynetu. Na detailu firmy stačí kliknout na tlačítko Raynet AI a zvolit Shrnutí 360°. Systém vám během sekundy vytáhne to nejpodstatnější z celé historie, bez nutnosti vymýšlet a psát jakýkoliv prompt.
5. Předání klientů při změně obchodníka
Situace: Obchodník mění region nebo odchází z firmy a vy potřebujete hladce převést jeho klienty a rozjednané obchody na nového kolegu.
Prompt pro AI agenta: „Najdi všechny Klienty a rozjednané Obchodní případy, které vlastní Petr Novák. Převeď jejich vlastnictví na Janu Dvořákovou a založ Janě a Petrovi společnou hodinovou schůzku 'předání klientů' na 20.9. v 10 ráno.“
Co AI přes MCP udělá: Vyhledá kompletní databázi odcházejícího obchodníka, přepíše odpovědnou osobu u firem i otevřených obchodů na nového kolegu a naplánuje schůzku.
6. ABC Analýza a péče o VIP klienty
Situace: Chcete se ujistit, že váš tým věnuje maximální péči klíčovým zákazníkům, kteří tvoří většinu obratu, a zkontrolovat plánované aktivity.
Prompt pro AI agenta: „Udělej ABC analýzu vyhraných obchodů za letošní rok. Vytáhni firmy z kategorie A a zkontroluj, zda u nich máme v tomto měsíci naplánovanou schůzku. Pokud ne, založ u každé z nich úkol 'Sjednat kvartální revizi' pro jejího Vlastníka.“
Co AI přes MCP udělá: Spustí výpočet, identifikuje klíčové VIP zákazníky, prověří naplánované aktivity a tam, kde chybí osobní kontakt, rovnou zadá obchodníkům úkoly k domluvení schůzky.
7. Chytrý Upsell a reaktivace spících zákazníků
Situace: Potřebujete rozhýbat obchody u stávajících klientů, kteří dříve nakupovali ve velkém, ale v poslední době se po nich slehla zem.
Prompt pro AI agenta: „Najdi v CRMku všechny Klienty, kteří u nás loni měli Obchodní případy za více než 100 000 Kč, ale v posledních 6 měsících u nich nemáme žádný nový Obchodní případ ani plánovanou Aktivitu. Pro každého z nich rovnou založ úkol 'Předvánoční follow-up' na příští týden a přiřaď je obchodníkům, kteří je obchodovali.“
Co AI přes MCP udělá: Propojí data z Obchodních případů i Aktivit, vyfiltruje spící klienty a hromadně k nim nasází úkoly pro obchodníky.
8. Cílený Křížový prodej (Cross-sell) podle produktové analýzy
Situace: Jeden z vašich produktů dosahuje skvělých výsledků a chcete jej nabídnout klientům, kteří si v minulosti koupili doplňkovou službu, ale hlavní produkt ještě nemají.
Prompt pro AI agenta: „Zanalyzuj prodeje produktů za poslední rok. U firem, které mají vyhraný Obchodní případ s produktem A, ale nemají žádný obchod s produktem B, založ úkol 'Nabídka křížového prodeje produktu B' pro jejich obchodníka.“
Co AI přes MCP udělá: Prohledá historii zakoupených položek u všech zákazníků, vyfiltruje ideální kandidáty pro doplňkový prodej a obchodníkům nasází do CRM přesně cílené úkoly k oslovení.
9. E-mail na míru
Situace: Chcete se ozvat klíčovému kontaktu, se kterým jste dlouho nemluvili, ale nechcete posílat generické e-maily.
Prompt pro AI agenta: „Už jsem dlouho neslyšel od Martina Bobíka z firmy Auto s.r.o. Projeď celou naši historii interakcí v CRMku a vytvoř mi draft e-mailu, který naváže na naše poslední téma a zkusí znovu vzbudit jeho zájem o naše služby.“
Co AI přes MCP udělá: Načte historii komunikace i proběhlé Obchodní případy a připraví přirozený text na míru konkrétnímu člověku.
🌊 Raynet AI tip
Návrh e-mailu přímo v CRMku
Potřebujete rychle sepsat e-mail přímo při práci v Raynetu? Nemusíte zapínat AI chat. Přímo v detailu e-mailu nebo Aktivity stačí kliknout na tlačítko Raynet AI. Dáte jí rychlý prompt a ona vám během sekundy složí profesionální zprávu, kterou stačí zkontrolovat a odeslat.
Omezení
Raynetí MCP momentálně nedokáže odesílat e-maily přímo z CRM, ale pokud si propojíte svůj AI nástroj třeba s G-mailem, můžete svůj MCP vesmír snadno rozšířit i o e-mailovou komunikaci.
Obchodní případy a Nabídky
10. Hlídač končící platnosti cenových Nabídek
Situace: Odeslali jste desítky cenových nabídek, jejich platnost se blíží ke konci a klienti zatím nedali zpětnou vazbu.
Prompt pro AI agenta: „Vyhledej všechny odeslané a otevřené Nabídky, kterým v následujících 3 dnech vyprší datum platnosti. K těmto nabídkám naplánuj Vlastníkovi Telefonát s názvem 'Připomenutí platnosti nabídky' na zítřejší ráno v 9.“
Co AI přes MCP udělá: Zkontroluje data expirace u rozpracovaných nabídek a obchodníkům přímo do jejich kalendáře v CRM naplánuje navazující telefonáty propojené s konkrétním klientem i obchodem.
11. Předání obchodu do realizace po výhře
Situace: Obchodník právě plácl s klientem a potřebuje hladce předat agendu na realizaci bez zbytečného ručního přepisování dat.
Prompt pro AI agenta: „Obchodní případ u firmy Auto s.r.o. posuň do stavu 'Vyhráno'. Založ z něj novou Objednávku se stejnou hodnotou, vytvoř v CRM nový Projekt 'Realizace – Auto s.r.o.' a založ úkol 'Úvodní kickoff s klientem' na tento pátek pro kolegu [Jméno kolegy].“
Co AI přes MCP udělá: V jednom kroku změní stav OP, založí Objednávku, vytvoří Projekt a naplánuje navazující Aktivitu pro realizační tým.
12. Audit rozjednaných obchodů a velký úklid
Situace: V pipeline máte desítky rozjednaných Obchodních případů. Polovina z nich už ale měsíce leží ladem a jen vám zkresluje výhled tržeb.
Prompt pro AI agenta: „Zanalyzuj mi rozjednané Obchodní případy a řekni, které jsou dlouho neaktivní a bez navazujících Aktivit. Ty, u kterých neproběhla žádná akce déle než 60 dní, rovnou hromadně převeď do stavu 'Prohráno'.“
Co AI přes MCP udělá: Odhalí neaktivní obchody v pipeline, doporučí jejich uzavření a na pokyn hromadně upraví jejich stav na Prohra.
Aktivity a Kalendář
13. Plynulý zápis aktivity hned po schůzce
Situace: Právě jste dovolali nebo odešli ze schůzky a nechcete ručně klikat nový úkol ani přepisovat detaily obchodu.
Prompt pro AI agenta: „Zrovna jsem měl call s novým leadem [Jméno / Firma]. Hodnota dealu bude asi 39 000 Kč a odhad uzavření 10. 12. 2026. Založ mi k tomu Obchodní případ a rovnou naplánuj Aktivitu 'Zavolat a poslat kalkulaci' na středu v 11:00.“
Co AI přes MCP udělá: Z diktované nebo přirozeným jazykem napsané poznámky založí nový Obchodní případ i s odhadovanou hodnotou a naplánuje navazující Aktivitu přímo do kalendáře.
🌊 Raynet AI tip
Shrnutí ze schůzky na jedno kliknutí
Chcete rychle přepsat chaotické poznámky nebo si přímo do mobilu nadiktovat čerstvé myšlenky ze schůzky? Klikněte na tlačítko Raynet AI v políčku Výsledek jednánání. Systém vám z nich okamžitě vytvoří strukturované shrnutí s klíčovými body.
14. Hromadné přeplánovnání v kalendáři
Situace: Vypadl vám nečekaně celý den nebo týden (např. kvůli nemoci nebo služební cestě) a potřebujete naráz přesunout všechny schůzky a úkoly.
Prompt pro AI agenta: „Přeplánuj mi všechny Aktivity z [Datum] na další týden. Najdi mi tam volné sloty v kalendáři a rozházej je tam, kde je místo.
Co AI přes MCP udělá: Projede váš kalendář, najde volná místa v následujícím týdnu a hromadně aktualizuje termíny u všech vašich Aktivit.
15. Reakce na hořící úkoly a propadlé termíny
Situace: Po náročném týdnu v terénu se vám v CRM hromadí desítky úkolů po termínu a ztrácíte přehled o tom, co hoří nejvíce.
Prompt pro AI agenta: „Najdi všechny mé Úkoly, které měly deadline do včerejška a stále nejsou hotové. Ty s vysokou prioritou mi přeplánuj na dnešek od 9:00 a ostatním posuň deadline na tento pátek 15:00.“
Co AI přes MCP udělá: Projede vaše nesplněné úkoly s prošlým termínem, roztřídí je podle nastavené priority a automaticky upraví jejich časový plán tak, abyste měli okamžitě čistý stůl a reálný kalendář.
Projekty
16. Hlídač zdraví Projektů a hořících deadlinů
Situace: Vedete více zakázek naráz a potřebujete přehled o tom, kde to běží hladce a kde hrozí průšvih nebo zapomenutý úkol.
Prompt pro AI agenta: „Zkontroluj všechny aktivní Projekty v CRMku a porovnej je s naplánovanými Aktivitami. Řekni mi, které projekty nemají na tento týden naplánovanou vůbec žádnou aktivitu nebo se blíží k termínu dokončení a nemají hotové klíčové úkoly.“
Co AI přes MCP udělá: Projede Projekty i s nimi spojené Aktivity a naservíruje seznam rizikových zakázek, které vyžadují okamžitou pozornost.
17. Automatické založení Projektu z Obchodního případu a Kick-off schůzka
Situace: Obchodník úspěšně uzavřel obchod a potřebuje okamžitě předat zakázku do realizace založením projektové karty.
Prompt pro AI agenta: „Obchodní případ 'Dodávka FVE - Logistika a.s.' posuň do Vyhráno. Založ z něj nový Projekt s názvem 'Realizace FVE - Logistika a.s.' propojený s tímto obchodem a naplánuj Schůzku 'Kick-off meeting' na čtvrtek v 10:00.“
Co AI přes MCP udělá: Označí obchod jako úspěšně uzavřený, vytvoří novou projektovou kartu se všemi navázanými vazbami na klienta i obchod a rovnou do kalendáře vloží úvodní schůzku pro realizační tým.
Reporty, analýzy a ladění procesu
18. Návrhy na vylepšení obchodního procesu
Situace: Potřebujete zjistit, proč se některé obchody daří uzavírat rychle a jinde vám klienti utíkají, abyste mohli poučit celý tým.
Prompt pro AI agenta: „Najdi mi Obchodní případy s hodnotou nad XY, které se nám podařilo rychle uzavřít u klientů s podobným oborem a procentuálním výsledkem z pole AI Lead Scoring jako má nový Lead od Auto s.r.o. Navrhni mi sekvenci Aktivit, které máme zrealizovat, aby se tento úspěch opakoval. Zároveň mi vytáhni, v jaké fázi nám Obchodní případy nejčastěji padají do stavu Prohráno, a doporuč, jak to zlepšit.“
Co AI přes MCP udělá: Analyzuje historii úspěšných i prohraných OP, najde vzorce chování, vytvoří osvědčený plán kroků pro nového klienta a pojmenuje slabá místa v obchodním procesu.
🌊 Raynet AI tip
AI Lead Scoring
Chcete vědět, který lead má největší šanci na úspěch, aniž byste museli cokoliv promptovat externí AI? Raynet má AI Lead Scoring zabudovaný přímo v sobě. Systém sám analyzuje data, porovná je s profilem vašeho ideálního zákazníka (ICP) a přidělí leadům procentuální AI skóre.
19. Vážený výhled tržeb (Sales Forecast) a úprava pravděpodobnosti
Situace: Blíží se konec měsíce a vedení vyžaduje přesný odhad tržeb na nadcházející období na základě reálného stavu obchodní pipeline.
Prompt pro AI agenta: „Vygeneruj mi vážený sales forecast na příští měsíc. U obchodů s plánovaným uzavřením v příštím měsíci, které jsou ve fázi 'Finální vyjednávání', zvedni pravděpodobnost výhry na 80 %.“
Co AI přes MCP udělá: Prohledá CRM pipeline, u nalezených obchodů v dané fázi upraví pravděpodobnost na 80 % a z aktualizovaných dat vygeneruje celkový vážený výhled tržeb.
20. Audit ziskovosti a odhalení nerentabilních obchodů
Situace: Celkový objem prodejů roste, ale marže klesá. Potřebujete zkontrolovat vyhrané obchody a odhalit ty, které byly na hranici ziskovosti.
Prompt pro AI agenta: „Ukaž mi vyhrané Obchodní případy z tohoto roku seřazené od nejnižší marže. Pokud má obchod marži pod 10 %, založ k němu úkol 'Revize nákladové struktury' pro odpovědného Vlastníka.“
Co AI přes MCP udělá: Zanalyzuje finanční výsledky uzavřených obchodů, Seřadí je podle reálné ziskovosti a u zakázek s nízkou marží vygeneruje obchodníkům úkoly k prověření nákladů.
21. Srovnávací report aktivity týmu vs. uzavřené obchody
Situace: Jako obchodní ředitel chcete vyhodnotit, jaký typ aktivit obchodníci nejčastěji provádějí a jak se jejich aktivita promítá do reálných výsledků.
Prompt pro AI agenta: „Zjisti mi počty dokončených aktivit (úkoly, schůzky, telefonáty) u jednotlivých obchodníků za tento měsíc a porovnej je s jejich celkovým objemem vyhraných obchodů.“
Co AI přes MCP udělá: Vytáhne výkaz odvedené práce u všech členů týmu, propojí ho se statistikou uzavřených tržeb a sestaví jasný přehled o tom, jaké aktivity přinášejí reálné peníze.
22. Reporty na míru pro vedení
Situace: Šéf po vás chce hodně specifický přehled úspěšnosti, ale vy nechcete sedět hodiny u Excelu a zpracovávat data manuálně.
Prompt pro AI agenta: „Vytvoř mi specifický report úspěšnosti našich Obchodních případů za poslední rok roztříděný podle oborů klientů. Udělej k tomu i vizuální graf a vytáhni 3 hlavní poznatky, v čem se nám dařilo nejvíce.“
Co AI přes MCP udělá: Vytáhne analytická data z CRMka (z připravených analytických přehledů), zpracuje je do přehledného výstupu včetně grafu a ušetří vám ruční klikání v tabulkách.
🎥 Chystáme webinář: AI agenti i propojení s dalšími nástroji
V článku jsme prošli, co zvládne AI napojená přímo na Raynet. Ale co když ji zapojíte do celého svého pracovního ekosystému?
I na toto téma si posvítíme na chystaném webináři. Probereme vícekrokové scénáře a ukážeme vám, jak si nastavit AI agenta, který za vás bude pravidelně odbavovat rutinní agendu napříč různými aplikacemi, které MCP také podporují. (např. tabulky, uložiště souborů, externí kalendáře, projektové nástroje atd.).
Pozvánku s termínem webináře můžete vyhlížet ve své e‑mailové schránce. ✉️
Přihlaste se k odběru novinek i termínů webinářů.
A získejte dávku obchodních znalostí, triků a osvědčených postupů pro CRM a obchod.
Ještě nemáte Raynet ale zaujalo vás propojení přes MCP server? 🤩
Vyzkoušejte si Raynet na 30 dní zdarma
Zarezervujte si konzultaci Raynet CRM
Pokud Kelly zrovna nepiluje anglickou verzi ranetí appky, nejspíš právě stopuje, jak rychle se dá založit obchodní případ v jiném CRMku. Za 4 roky v Raynetu už ví, že pořádek v obchodních datech není sci-fi, a díky detailnímu testování trhu zná silné i slabé stránky lokálních a světových hráčů.