Jak vybudovat skvělou
databázi kontaktů

Srdcem celé aplikace je Adresář. Každodenním používáním CRMka se u každého kontaktu sama od sebe píše kompletní historie. Až se vám tedy klient příště ozve s tím, že se „tehdy nějak domlouval s vaším kolegou“, nemusíte chytat paniku. Všechny e-maily, schůzky, nabídky, úkoly i drobné poznámky, najdete okamžitě na jednom místě. 💪

Jak překlopit váš svět zákazníků do Raynetu

Prvním krokem je dostat vaše kontakty na jedno místo. Pokud přecházíte z Excelu nebo jiného systému, administrátoři v Nastavení (v sekci Import dat) najdou připravené XLSX šablony, přes které jednoduše nahrají celou databázi naráz.

V běžném provozu vám ale pro založení nové firmy nejčastěji poslouží univerzální zelené tlačítko „+“. Začněte psát její název a vyberte odpovídající záznam z našeptávače napojeného na firemní rejstříky. Raynet pak automaticky doplní oficiální název, adresu sídla nebo IČO.

První oťukávání? Od toho je tu Lead

Ne každý kontakt je hned zralý na obchod. Když vám dorazí nekvalifikovaná poptávka nebo přinesete vizitku z veletrhu, uložte ji v Raynetu jako Lead. ✅

Je to bezpečný prostor pro první oťukávání, díky kterému si neuděláte nepořádek mezi skutečnými klienty. Teprve ve chvíli, kdy kontakt prověříte a vidíte v něm obchodní potenciál, ho jedním kliknutím převedete na běžného Klienta. Váš Adresář tak zůstane přehledný a bez zbytečného balastu.

Chytré filtrování, které nahradí
zdlouhavé reporty

Ať už máte stovky, nebo tisíce kontaktů, v Adresáři se neztratíte. Klienty si seřadíte třeba podle obratu, regionu i data poslední schůzky. Filtr si pak stačí uložit a nasdílet. Když po vás šéf bude chtít rychlý přehled, nemusíte nic datlovat do tabulek – pošlete mu uložený filtr a máte hotovo.

Jak si v CRM nastavit vlastní filtry ⬇️

Vytvořte si vlastní evidenční pole
i rozložení

Na kartě Klienta najdete kompletní historii spolupráce přehledně na jednom místě. Nevyhovuje vám její uspořádání nebo vám v ní chybí potřebná evidenční pole? Jednoduše si ji upravte na míru. Jednotlivé bloky si pak poskládáte tak, aby měl obchodník před každým hovorem nejdůležitější trumfy přímo před očima.

Mysleli jsme i na nutnou byrokracii. Se zapínatelným GDPR modulem máte pohlídané právní tituly a vždy jednáte v souladu s předpisy.

Smlouvy a dokumenty pak klientům pošlete přes vestavěný nástroj pro online podepisování. Žádné tisknutí, skenování ani fronty na poště.

Takže: v kontaktech máme pořádek a CRMko nezapomene jediný detail. ✅

V příštím díle si vezme slovo Martin a ukáže vám, jak v Raynetu rozjet a úspěšně dotáhnout Obchodní případy! 🚀