Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)

Propojte si své CRM s Dropboxem

Že máme rádi Dropbox, to už víte. A my zase víme, že jej stejně nadšeně používá i řada z vás. Data z Dropboxu proto nově snadno nahrajete k jakémukoliv záznamu v RAYNET CRM. Stačí najít tlačítko Dropbox v panelu příloh a propojit záznam s Dropboxem. Stejným způsobem přiřadíte k záznamu i soubory uložené v knihovně dokumentů nebo odkazy na webové stránky.

Konec bloudění při cestě na schůzku

Dobře to známe: míříme k zákazníkovi, podklady vzorně nachystané, cesta ubíhá, ale… kam přesně to vlastně jedeme? Do CRM jsme proto zabudovali takový malý tahák.

U každé naplánované schůzky teď najdete funkci Kopírování adresy z firmy. Stačí jeden klik a ke schůzce CRM vloží adresu klientovy kanceláře, zobrazí mapu i možnost naplánování celé trasy. Díky tomu už nemusíte hledat a otevírat záložku se záznamem firmy.

Nechte si našeptat firmu – aj zo Slovenska

Využíváte taky při zakládání nové firmy automatické dohledání kontaktních údajů z obchodního rejstříku? Tato praktická a hlavně čas šetřící funkce nově funguje i na společnosti ze Slovenska.

Stačí vyplnit název a ze seznamu firem vybrat tu, která odpovídá zadání. Slovenské firmy najdete ve výpisu hned pod těmi českými.

Novinek je v RAYNET CRM mnohem víc. Některé z nich alespoň stručně:

• Připracovali jsme sekci Nastavení tak, aby se vám RAYNET CRM administrovalo zase o kus jednodušeji.
• Do detailu záznamu Zájemce jsme přidali panel Přílohy.
• Aktivity, které jsou soukromé, můžete nyní filtrovat přes Pokročilý filtr.
• Nově zakládanou aktivitu teď snadno zařadíte rovnou pod Obchodní případ.
• Složkám vytvářeným v sekci Dokumenty nyní nastavíte také bezpečnostní úroveň.