Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)

Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)
Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)
Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)
Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)
Jarní vylepšení RAYNET CRM (1. část)
Když jsme přemýšleli, jak vám zpříjemnit jaro, napadlo nás přidat do CRM pár tuctů nových funkcí, které vám ušetří čas a zjednoduší práci. Tak jsme to udělali a vy se můžete podívat na první z nich!

Propojte si své CRM s Dropboxem

Že máme rádi Dropbox, to už víte. A my zase víme, že jej stejně nadšeně používá i řada z vás. Data z Dropboxu proto nově snadno nahrajete k jakémukoliv záznamu v RAYNET CRM. Stačí najít tlačítko Dropbox v panelu příloh a propojit záznam s Dropboxem. Stejným způsobem přiřadíte k záznamu i soubory uložené v knihovně dokumentů nebo odkazy na webové stránky.

Konec bloudění při cestě na schůzku

Dobře to známe: míříme k zákazníkovi, podklady vzorně nachystané, cesta ubíhá, ale… kam přesně to vlastně jedeme? Do CRM jsme proto zabudovali takový malý tahák.

U každé naplánované schůzky teď najdete funkci Kopírování adresy z firmy. Stačí jeden klik a ke schůzce CRM vloží adresu klientovy kanceláře, zobrazí mapu i možnost naplánování celé trasy. Díky tomu už nemusíte hledat a otevírat záložku se záznamem firmy.

Nechte si našeptat firmu – aj zo Slovenska

Využíváte taky při zakládání nové firmy automatické dohledání kontaktních údajů z obchodního rejstříku? Tato praktická a hlavně čas šetřící funkce nově funguje i na společnosti ze Slovenska.

Stačí vyplnit název a ze seznamu firem vybrat tu, která odpovídá zadání. Slovenské firmy najdete ve výpisu hned pod těmi českými.

Novinek je v RAYNET CRM mnohem víc. Některé z nich alespoň stručně:

  • Připracovali jsme sekci Nastavení tak, aby se vám RAYNET CRM administrovalo zase o kus jednodušeji.
  • Do detailu záznamu Zájemce jsme přidali panel Přílohy.
  • Aktivity, které jsou soukromé, můžete nyní filtrovat přes Pokročilý filtr.
  • Nově zakládanou aktivitu teď snadno zařadíte rovnou pod Obchodní případ.
  • Složkám vytvářeným v sekci Dokumenty nyní nastavíte také bezpečnostní úroveň.