Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou

Novou funkci najdete v seznamovém pohledu:

• Klientů, Kontaktních osob a Leadů (v menu Adresář)
• a v Obchodních případech (v menu Obchod)

Tlačítko pro Hromadné změny je v pravé horní části okna. Jakmile na něj kliknete, podbarví se všechny sloupce tabulky, které můžete hromadně upravit.

Až 200 položek označíte buď tahem myši, nebo pomocí kombinace držení klávesy CTRL a klikání myší – to pokud chcete hromadně změnit záznamy, které nejdou hned za sebou. Pak už jen stačí vybrat nový stav záznamu a změny uložit.

A jak se dají Hromadné změny například využít v praxi?

• Když chcete roztřídit CRM databázi klientů nebo obchodních případů podle zdroje – tedy rozdělit, které přišly díky call centru, které díky kampani, a které třeba díky doporučení.
• Při personálních změnách, kdy klienty i leady snadno přiřadíte novému obchodníkovi.
• Ve chvíli, kdy chcete vyčistit záznamy o neaktuální atributy (kategorie, štítky, klasifikace apod.)

Plnotučný návod k hromadným změnám najdete na portálu zákaznické podpory>>

P.S. Klidně nám dejte zpětnou vazbu, jestli se funkce líbí?