Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou

Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou
Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou
Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou
Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou
Naučte se, jak upravit až 200 záznamů najednou
Potřebujete nastavit 100 klientům novou kategorii, štítek nebo třeba přehodit 79 kontaktů na nového obchodníka? Zapomeňte na editaci „po jednom“ a využijte novou funkci – Hromadnou změnu!

Novou funkci najdete v seznamovém pohledu:

  • Klientů, Kontaktních osob a Leadů (v menu Adresář)
  • a v Obchodních případech (v menu Obchod)

Tlačítko pro Hromadné změny je v pravé horní části okna. Jakmile na něj kliknete, podbarví se všechny sloupce tabulky, které můžete hromadně upravit.

Až 200 položek označíte buď tahem myši, nebo pomocí kombinace držení klávesy CTRL a klikání myší – to pokud chcete hromadně změnit záznamy, které nejdou hned za sebou. Pak už jen stačí vybrat nový stav záznamu a změny uložit.

A jak se dají Hromadné změny například využít v praxi?

  • Když chcete roztřídit databázi klientů nebo obchodních případů podle zdroje – tedy rozdělit, které přišly díky call centru, které díky kampani, a které třeba díky doporučení.
  • Při personálních změnách, kdy klienty i leady snadno přiřadíte novému obchodníkovi.
  • Ve chvíli, kdy chcete vyčistit záznamy o neaktuální atributy (kategorie, štítky, klasifikace apod.)

Plnotučný návod k hromadným změnám najdete na portálu zákaznické podpory>>

P.S. Klidně nám dejte zpětnou vazbu, jestli se funkce líbí?