Nejlepší CRM pro obchodní týmy
v roce 2026: srovnání 15 systémů
Adéla Mrázková
30. 5. 2024
CRM
Při výběru CRM narazíte na nespočet systémů, které se předhání v tom, jaké nabízí funkce a propojení s dalšími nástroji. Připravili jsme proto srovnání 15 CRM systémů (českých i zahraničních) podle kritérií, která v praxi rozhodují: jak rychle ho nasadíte, jak ho bude tým používat, co přesně stojí a jestli si rozumí s českým prostředím.
Článek vydává Raynet, jeden ze srovnávaných nástrojů. Abychom dodrželi objektivitu, hodnotíme všechny nástroje podle stejné struktury. Testovali jsme nástroje, analyzovali cenové modely a sbírali uživatelské recenze z Capterra a G2. Hodnotili jsme implementační náročnost, uživatelskou přívětivost pro obchodníky, českou lokalizaci, poměr ceny a hodnoty a dostupné integrace.
Jaký typ CRM vlastně hledáte?
Než se pustíte do výběru a srovnávání konkrétních nástrojů, ujasněte si pár základních věcí:
Potřebujete čistě CRM, nebo systém pokrývající víc oblastí firmy?
- Pokud chcete řešit hlavně obchod, podívejte se na Raynet, Pipedrive, eWay-CRM, Anabix.
- Pokud potřebujete CRM a zároveň řídit marketing, projekty nebo HR, zaměřte se na HubSpot, Zoho, Bitrix24, Monday, FLOWii, Caflou, Freshsales.
- Pokud chcete mít CRM jako součást většího ERP systému, porovnejte si Salesforce, Dynamics 365, ABRA, K2.
CRM hledejte i podle toho, jak velký máte obchodní tým:
- Do 5 uživatelů je vhodný Pipedrive nebo Raynet Start.
- Pro 5–20 uživatelů se zaměřte na Raynet Professional nebo HubSpot
- Pro 20+ uživatelů a složité firemní procesy by vám mohl sednout Raynet Ultimate, Salesforce nebo Dynamics 365.
Rozhodující může být i to, jestli systém nabízí českou zákaznickou podporu a jestli je lokalizovaný pro české podmínky:
- Pokud je to pro vás důležité a chcete nástroj přizpůsobený českému trhu, podívejte se na Raynet, eWay-CRM, FLOWii, Anabix, Caflou, ABRA, K2.
- Pokud vám v týmu angličtina nedělá problém a pohybujete se na mezinárodním trhu, bude vás zajímat Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Zoho, Monday, Bitrix24.
Rychlé srovnání CRM systémů
Než se pustíme do detailů, podívejte se na rychlý přehled všech 15 srovnávaných CRM systémů. Jejich podrobnější popis najdete níže.
| Typ | Cena od* | Česká podpora | Free plán | Implementace | Hodnocení Capterra | Hodnocení G2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raynet | CRM | 449 Kč | ✅ přímo od vývojářů | 30denní trial | hodiny | 4,9 ⭐ | 4,7 ⭐ |
Pipedrive | CRM | 490 Kč | ☑️ přes partnera | 14denní trial | hodiny | 4,5 ⭐ | 4,3 ⭐ |
eWay-CRM | CRM | 300 Kč | ✅ | ✅ free (1 uživatel) | dny | 4,5 ⭐ | 4,0 ⭐ |
Anabix | CRM | 300 Kč | ✅ | trial | týdny | – | – |
HubSpot | All-in-one | 500 Kč | ❌ | ✅ free (2 uživatelé) | dny až týdny | 4,5 ⭐ | 4,4 ⭐ |
Zoho CRM | All-in-one | 490 Kč | ❌ | ✅ free (3 uživatelé) | týdny | 4,3 ⭐ | 4,1 ⭐ |
Bitrix24 | All-in-one | 1 186 Kč / firma | ❌ | ✅ omezený | týdny | 4,2 ⭐ | 4,1 ⭐ |
Monday CRM | All-in-one | 350 Kč | ❌ | 14denní trial | dny | 4,6 ⭐ | 4,7 ⭐ |
FLOWii | All-in-one | 275 Kč | ✅ | ✅ free (1 uživatel) | hodiny | – | – |
Caflou | All-in-one | 379 Kč | ✅ | ✅ | dny | 5 ⭐ | 4,8 ⭐ |
Freshsales | All-in-one | 250 Kč | ❌ | trial | dny | 4,5 ⭐ | 4,5 ⭐ |
Salesforce | Enterprise | 610 Kč | ❌ | 30denní trial | měsíce | 4,4 ⭐ | 4,4 ⭐ |
Dynamics 365 | Enterprise | 1 380 Kč | ☑️ přes partnera | 30denní trial | měsíce | 4,4 ⭐ | 3,8 ⭐ |
ABRA | ERP + CRM | na vyžádání | ✅ | demo | měsíce | – | – |
K2 | ERP + CRM | na vyžádání | ✅ | demo | měsíce | – | – |
* Ceny jsou orientační k datu aktualizace článku a jsou přepočteny z eur a dolarů dle aktuálního kurzu ke dni zveřejnění článku. Raynet působí primárně na českém trhu, počet recenzí na globálních platformách je nižší než u mezinárodních nástrojů.
CRM systémy pro obchodní tým
Pro obchodní manažery, kteří hledají nástroj specializovaný na sales – tedy nepotřebují robustní systém, kde se CRM tísní vedle dalších nástrojů.
Raynet CRM – oblíbené CRM pro české obchodní týmy
Pro koho: Malé a střední české firmy bez IT oddělení, obchodní týmy 3–50+ lidí
Cena: 449–1 199 Kč / uživatel / měsíc, 30 dní zdarma
Raynet je od roku 2004 vyvíjený v Ostravě jako CRM čistě pro obchod. Nesnaží se být systémem na všechno – soustředí se na to, aby obchodní tým měl přehled o klientech, obchodních případech, aktivitách a komunikaci na jednom místě. Záměrně neřeší projektový management ani sklad.
Raynet má řešení přizpůsobená konkrétním oborům – od finančních poradců a IT firem až po realitní makléře a stavební firmy – vždy s plnou českou lokalizací a podporou.
Silné stránky:
- Program i podpora v češtině.
- Zákaznická podpora přímo od vývojářů v Ostravě.
- Implementace za odpoledne.
- Nativní integrace s českými systémy (Pohoda, Fakturoid, iDoklad, Shoptet).
- Zabezpečení dat podle normy ISO 27001, data na AWS Frankfurt, pojištění dat do výše 5 000 000 Kč.
Slabé stránky:
- Menší počet funkcí oproti all-in-one nástrojům, specializuje se pouze na CRM.
Připravili jsme podrobná srovnání Raynetu s dalšími systémy:
Raynet vs. Pipedrive | Raynet vs. HubSpot | Raynet vs. Salesforce | Raynet vs. Zoho · Raynet vs. Bitrix24 | Raynet vs. Monday | Raynet vs. Dynamics 365
Pipedrive nabízí reporty a automatizaci procesů
Pro koho: Startupy a malé týmy do 10 lidí s jednoduchým obchodním procesem
Cena: od ~490–1 500 Kč / uživatel / měsíc
Estonský Pipedrive vznikl v roce 2010 a dnes ho globálně využívá více než 100 000 uživatelů. Soustředí se primárně na obchodní pipeline a aktivity. Patří mezi leadery na trhu s propracovanými automatizacemi a přímým propojením e-mailového účtu.
Silné stránky:
- Silný pipeline management.
- Propracované automatizace.
- Přehledná vizualizace obchodu.
Slabé stránky:
- Pro větší týmy s větším objemem dat přestává být přehledný a stabilní.
- Překlady do češtiny ne vždy povedené.
- Podpora závisí na cenovém plánu, česká podpora jen přes externího partnera.
O rozdílech mezi CRMky Raynet a Pipedrive jsme se rozepsali podrobném srovnání.
Hledáte CRM s plnou češtinou a zákaznickou podporou přímo od vývojářů? Vyzkoušejte Raynet CRM.
eWay-CRM pro týmy pracující v Microsoft Outlook
Pro koho: Firmy, které fungují v Outlooku a Microsoft ekosystému
Cena: od 300 Kč / uživatel / měsíc (roční), free verze pro 1 uživatele
eWay-CRM je jediný český CRM systém fungující přímo jako plugin do Microsoft Outlook – tým nepotřebuje měnit pracovní návyky. Vhodné pro právníky, poradce a finanční poradce s intenzivní e-mailovou komunikací. Plně funguje pouze v prostředí Microsoftu.
Podrobný profil, ceník a srovnání najdete v článku Srovnání českých CRM systémů.
Anabix CRM – nejjednodušší české CRM pro začínající firmy
Pro koho: Malé české firmy, které hledají jednoduché CRM s workflow na míru
Cena: ~300–500 Kč / měsíc (dle počtu kontaktů)
Anabix sází na přehlednost a systematizaci zákaznické komunikace. Oceňovaný pro automatizace, triggery a webové formuláře pro sběr leadů. Profiluje se jako CRM řešení na míru – nabízí větší flexibilitu, ale vyžaduje delší implementaci. Cena roste s velikostí databáze kontaktů.
Podrobný profil, ceník a srovnání najdete v článku Srovnání českých CRM systémů.
All-in-one a platformy s CRM modulem
Pro obchodní manažery, kteří chtějí propojit CRM s marketingem, projekty nebo komunikací – ale musí počítat s vyšší implementační náročností.
HubSpot Sales Hub pro obchod, marketing i zákaznickou podporu
Pro koho: Firmy, které chtějí sjednotit obchod, marketing a zákaznickou podporu
Cena: 0–3 670 Kč / uživatel / měsíc + povinný onboarding 35 700–83 300 Kč od plánu Professional
HubSpot je velké cloudové řešení z USA kombinující nástroje pro obchod, marketing, zákaznickou podporu a obsah. Skutečná síla se projeví při kombinaci více hubů. Bez češtiny a s netransparentními cenovými plány – limity v nižších plánech cíleně motivují k přechodu na vyšší.
Silné stránky:
- Komplexní ekosystém hubů.
- Free plán pro 2 uživatele.
- Velká vzdělávací základna (HubSpot Academy).
Slabé stránky:
- Bez češtiny a české zákaznické podpory.
- Povinný onboarding 35 700–83 300 Kč od Professional plánu.
- Povinný roční závazek od plánu Professional.
- Netransparentní cenové plány.
Podrobné srovnání Raynet vs. HubSpot jsme sepsali v samostatném článku.
Hledáte CRM s plnou češtinou bez povinného onboardingu? Vyzkoušejte Raynet CRM.
Zoho CRM – flexibilní CRM pro technicky pokročilé firmy
Pro koho: Technicky pokročilé firmy s globálním zaměřením, potřeba hlubokého přizpůsobení
Cena: 0–1 220 Kč / uživatel / měsíc
Zoho CRM je součástí rozsáhlého ekosystému Zoho nástrojů. Nabízí obrovské množství funkcí a integrací, především na zahraniční nástroje. Čeština v rozhraní je strojově přeložená – místy gramaticky nesprávná.
Silné stránky:
- Rozsáhlý ekosystém s různými nástroji pro celou firmu.
- Flexibilita a možnosti přizpůsobení na míru.
- Free plán pro 3 uživatele (limit 5 000 záznamů).
- Dobrý poměr ceny a výkonu.
Slabé stránky:
- Složitější rozhraní.
- Strojově přeložená čeština v systému, zákaznická podpora jen v angličtině.
- Chybí nativní české integrace (Pohoda, Fakturoid).
Chcete CRM s nativními integracemi na české systémy a zákaznickou podporou v češtině? Přečtěte si srovnání Raynet vs. Zoho CRM.
Bitrix24 – digitální kancelář s CRM, projekty, HR a komunikací
Pro koho: Firmy, které chtějí jeden systém na CRM, projekty, firemní komunikaci i HR
Cena: 1 186–9 656 Kč / měsíc za celou firmu (fixní paušál, ne za uživatele)
Bitrix24 je robustní cloudová platforma zahrnující CRM, projektové řízení, firemní komunikaci, marketing i HR. Platí se fixní částkou za celou firmu – to je výhodné pro velké týmy. Systém je ale také pověstný nepřehledným rozhraním se stovkami tlačítek a strmou křivkou učení.
Silné stránky:
- Obrovský rozsah funkcí.
- Výhodná fixní cena pro velké týmy.
- Pokročilé automatizace.
Slabé stránky:
- Přeplněné a nepřehledné rozhraní.
- Nutnost implementačního partnera.
- Chybí přímá česká zákaznická podpora.
Přečtěte si podrobné srovnání Raynet vs. Bitrix24.
Monday.com Sales CRM – CRM, které si sestavíte na míru
Pro koho: Firmy s atypickými procesy, které nechtějí být svázané strukturou klasického CRM
Cena: ~350–1 100 Kč / uživatel / měsíc (minimum 3 uživatelé)
Monday.com je horizontální platforma pro řízení práce – CRM je v ní jako šablona, kterou si firma musí sama navrhnout a sestavit. Vyžaduje to hodně práce na začátku, ale na druhou stranu si systém můžete přizpůsobit firemním procesům a specifikům vašeho oboru.
Silné stránky:
- Maximální flexibilita.
- Pokročilé no-code automatizace.
- Přesah do dalších oddělení firmy.
Slabé stránky:
- CRM strukturu musíte sami navrhnout.
- Chybí česká podpora.
- Chybí GDPR modul pro evidenci souhlasů se zpracováním osobních údajů.
- Pokročilé CRM funkce jsou dostupné až od tarifu Standard.
Připravili jsme podrobné srovnání Raynet vs. Monday, přečtěte si ho.
Chcete CRM s připravenou obchodní logikou a GDPR modulem? Vyzkoušejte Raynet CRM.
FLOWii – nejlepší all-in-one pro malé firmy s více agendami
Pro koho: Malé firmy (1–15 lidí) a živnostníci, kteří potřebují CRM a fakturaci v jednom
Cena: 275 Kč / uživatel / měsíc (CRM plán), free verze pro 1 uživatele
FLOWii je slovenský nástroj s plnou českou lokalizací kombinující CRM, projektový management, fakturaci a sklad. Ideální je pro firmy, kde jeden nebo dva lidé řeší obchod, projekty i finance zároveň. CRM funkce ale nejsou tak propracované jako u specializovaného Raynetu.
Podrobný profil, ceník a srovnání najdete v článku Srovnání českých CRM systémů.
Caflou – nejlepší all-in-one pro projektové firmy a agentury
Pro koho: Agentury, servisní firmy a projektové organizace
Cena: od 379 Kč / měsíc (Pro profesionála), free plán pro začínající podnikatele
Caflou je česká platforma kombinující CRM, projektové řízení a finance. Silnou stránkou je sledování ziskovosti zakázek v reálném čase. CRM funkcemi nedosahuje hloubky specializovaných nástrojů – a firmy, které nepotřebují projekty, platí i za funkce, které nevyužijí.
Podrobný profil, ceník a srovnání najdete v článku Srovnání českých CRM systémů.
Freshsales – moderní CRM s AI scoringem leadů
Pro koho: Firmy hledající moderní CRM s AI lead scoringem v rozumné cenové hladině
Cena: 250–1 647 Kč / uživatel / měsíc
Freshsales je součástí ekosystému Freshworks. Nabízí moderní rozhraní, AI scoring leadů a telefonii v ceně. Na českém trhu má menší zastoupení než ostatní v tomto přehledu.
Silné stránky:
- AI scoring leadů.
- Přehledné rozhraní.
- Telefonie v ceně.
- Přijatelná cena.
Slabé stránky:
- Menší zastoupení na českém trhu.
- Zákaznická podpora jen v angličtině.
- Chybí nativní české integrace.
Chcete CRM s plnou češtinou a českou zákaznickou podporou? Vyzkoušejte Raynet CRM.
Enterprise CRM a ERP s CRM modulem
Pro obchodní manažery ve větších firmách, kde CRM musí být součástí širší firemní infrastruktury.
Salesforce Sales Cloud – světový standard pro velké firmy
Pro koho: Velké firmy s komplexními obchodními procesy a budgetem na implementaci
Cena: ~610–8 700 Kč / uživatel / měsíc (roční platba)
Salesforce je světový standard enterprise CRM. Implementace stojí běžně 300 000–2 000 000 Kč, vyžaduje dedikovaného administrátora a rozsáhlé školení (základní administrátorský kurz ~10 týdnů). Pro malé a střední firmy bez IT zázemí náklady převyšují reálný přínos systému.
Silné stránky:
- Maximální škálovatelnost.
- Obrovský ekosystém partnerů.
- Velké možnosti přizpůsobení.
- Pokročilé AI funkce.
Slabé stránky:
- Implementace 300 000–2 000 000 Kč
- Nutnost dedikovaného admina.
- Chybí čeština a česká zákaznická podpora.
- Vendor lock-in riziko.
Přečtěte si podrobné srovnání Raynet vs. Salesforce.
Microsoft Dynamics 365 Sales – CRM pro firmy v Microsoft ekosystému
Pro koho: Firmy fungující v Microsoft ekosystému (Teams, SharePoint, Power BI)
Cena: ~1 380–3 186 Kč / uživatel / měsíc (roční platba)
Microsoft Dynamics 365 Sales je robustní CRM pro firmy, které chtějí hlubší automatizaci a silné napojení na Microsoft ekosystém. Implementace probíhá přes certifikovaného partnera.
Silné stránky:
- Nativní integrace Microsoft 365.
- Power BI, prediktivní scoring.
- Vysoká škálovatelnost.
Slabé stránky:
- Implementace přes partnera, složitější nasazení.
- Vyšší cena.
- Jen strojový překlad do češtiny, ne vždy srozumitelný a přirozený.
Nepotřebujete celý Microsoft ekosystém, ale chcete silné CRM pro obchodní tým? Přečtěte si podrobné srovnání Raynet vs. Microsoft Dynamics 365.
ABRA – nejlepší pro firmy, které potřebují ERP a CRM dohromady
Pro koho: Střední až větší výrobní firmy a velkoobchody, které potřebují kombinaci ERP a CRM
Cena: Individuální kalkulace
ABRA je primárně český ERP systém s CRM modulem – obchodní data jsou přímo propojena s účetnictvím a skladem bez nutnosti synchronizace. Pro firmy, které ERP nepotřebují, jde o zbytečnou investici.
Podrobný profil, ceník a srovnání najdete v článku Srovnání českých CRM systémů.
K2 ERP – nejlepší pro enterprise a výrobní firmy, které potřebují i CRM
Pro koho: Enterprise a výrobní firmy (50+ zaměstnanců) s komplexními procesy
Cena: Individuální kalkulace, implementace typicky stovky tisíc až jednotky milionů Kč
Robustní český enterprise ERP systém s CRM modulem. CRM v K2 je plně integrované s výrobními procesy – obchodník vidí stav výrobní zakázky přímo z CRM záznamu. Pro firmy hledající jednoduché CRM je K2 ERP výrazně předimenzované.
Podrobný profil, ceník a srovnání najdete v článku Srovnání českých CRM systémů.
Který nástroj je vhodný pro jakou situaci
Situace
| Doporučení | Proč | |
|---|---|---|
Máme malý obchodní tým (do 10 lidí), chceme rychlý start, vyžadujeme češtinu. | Raynet Start | Nasadíte sami za odpoledne, české CRM, od 449 Kč. |
Jsme startup, s CRM teprve začínáme. | Pipedrive nebo HubSpot Free | Nízká bariéra vstupu, škálovatelné. |
Jsme firma fungující v Microsoft ekosystému. | eWay-CRM, Dynamics 365 Sales | Nativní propojení Teams, Outlook a další nástroje MS. |
Potřebujeme CRM + marketing + support v jednom. | HubSpot Sales + Marketing Hub | Komplexní ekosystém, ale vyšší cena. |
Máme velký tým a jsme firma se složitými procesy. | Salesforce | Maximální škálovatelnost a přizpůsobení. |
Jsme malá / střední firma bez IT, kromě CRM potřebujeme správu projektů. | FLOWii nebo Caflou | České all-in-one systémy, rychlý start. |
Hledáme CRM + ERP + sklady + výroba. | ABRA nebo K2 | ERP s CRM modulem, české řešení. |
Jsme globální firma a potřebujeme nástroj, který se nám maximálně přizpůsobí. | Zoho CRM nebo Bitrix24 | Flexibilní řešení se spoustou integrací. |
Máme celý tým v Outlooku, nechceme měnit prostředí. | eWay-CRM | CRM přímo v Outlooku. |
Jsme firma s atypickými procesy, CRM jim potřebujeme přizpůsobit. | Monday.com | CRM si postavíte podle sebe. |
Jak vybrat ideální CRM
Nejlepší CRM není to s nejvíce funkcemi, ale takové, které bude vašemu týmu skutečně pomáhat. Začněte tím, že si ujasníte, co potřebujete řešit – čistě obchod, nebo i projekty a marketing. Pak si vytipujte 2–3 kandidáty a vyzkoušejte je v praxi na zkušební verzi.
V každém případě si CRM vyzkoušejte. Například Raynet CRM můžete používat 30 dní zdarma – bez zadávání platební karty a bez závazků.
Jak přejít na nové CRM – checklist pro obchodní manažery
Výběr CRM je jen první krok. Stejně důležité je, jak přechod provedete. Můžete se inspirovat tímto jednoduchým checklistem:
- Inventura dat – ujasněte si, co přesně potřebujete přenést. Mohou to být kontakty, obchodní případy, aktivity, e-maily, dokumenty – každá kategorie vyžaduje jiný přístup při importu.
- Pilotní fáze – nezavádějte nové CRM celému týmu najednou. Začněte s 2–3 obchodníky na 30denní zkušební verzi, ověřte adopci a teprve pak migrujte zbytek. Ověříte si, jak se týmu se systémem pracuje a jestli opravdu umí vše, co potřebujete.
- Migrace dat – nejjednodušší cesta je XLSX import, kdy exportujete data ze stávajícího systému a importujete přes šablonu. Migraci složitějších dat s vazbami řešte přes API nebo s pomocí zákaznické podpory CRM.
- Školení týmu – aby se obchodníci v novém CRM co nejrychleji zabydleli, dejte jim dostatečný čas na zaučení. Využít můžete videonávody i školení na míru
Kdy je ten správný čas na přechod na nové CRM? Typicky to poznáte podle toho, že vám přestává stačit stávající systém nebo excelové tabulky, případně se vám rozrůstá tým nebo mění procesy a potřebujete komplexnější řešení.
Nejčastější otázky o výběru CRM
Pro malé české firmy bez IT oddělení vychází nejlépe Raynet nebo Anabix – oba nabízejí plnou lokalizaci, českou zákaznickou podporu a implementaci bez externího partnera. Raynet od 449 Kč / uživatel / měsíc, Anabix od 300 Kč. Pro start bez investice lze vyzkoušet HubSpot Free pro maximálně 2 uživatele nebo Zoho CRM free plán s limitem 5 000 záznamů.
CRM řídí vztahy se zákazníky, obchodní pipeline a komunikaci. ERP pokrývá celý chod firmy – výrobu, sklady, účetnictví, HR i CRM. Pro obchodní týmy, které nepotřebují řídit výrobu ani sklad, je čisté CRM jednodušší, rychlejší a levnější volbou. ERP s CRM modulem (ABRA, K2) dává smysl firmám, kde obchod úzce navazuje na výrobu nebo logistiku.
Free plány CRM mají vždy výrazná omezení: HubSpot Free je omezený na 2 uživatele a 1 pipeline, Zoho Free na 5 000 záznamů a 3 uživatele, Bitrix24 Free na základní funkce. Pro vyzkoušení logiky CRM má smysl je zkoušet, pro denní provoz obchodního týmu zpravidla nestačí. Alternativou je plnohodnotná 30denní zkušební verze (Raynet, Salesforce) bez platební karty – a poté přejít na placený tarif podle toho, co potřebujete.
Cena se odvíjí od typu nástroje a způsobu nasazení. Jednoduché CRM (Raynet, Pipedrive) je bez nákladů na implementaci, nasazení zvládnete sami. Naopak HubSpot Professional má povinný onboarding za desítky tisíc Kč, implementace Salesforce se pohybuje od 300 tisíc Kč, ale může se vyšplhat až ke 2 milionům. Microsoft Dynamics vyžaduje implementaci přes partnera, cena je individuální.
Záleží na složitosti systému. Raynet, Pipedrive, HubSpot Starter nasadíte během jednoho dne. Zoho CRM, Bitrix24 během 14 dnů. Nasazení HubSpot Professional může trvat 4–8 týdnů, Dynamics 365: 2–6 měsíců, Salesforce 3–12 měsíců. Čím více přizpůsobení a integrací, tím delší nasazení.
Pokud primárně sledujete obchodní pipeline, zákazníky a jejich historii – potřebujete CRM. Pokud řídíte interní projekty, kapacity a termíny – potřebujete projektový nástroj. Některé systémy kombinují obojí (FLOWii, Caflou, Bitrix24, Monday), ale bývají složitější. Pro obchodní tým, který řeší čistě obchod, je samostatné CRM vždy jednodušší a rychleji adoptované.
Tento přechod je technicky jednoduchý: exportujete data do XLSX a importujete přes šablonu do CRM. Složitější je organizační část – nastavit pipeline, domluvit pravidla v týmu a zajistit, aby lidé systém skutečně používali. Začněte s pilotní skupinou 2–3 obchodníků na 30denní zkušební verzi, ověřte adopci a teprve pak migrujte celý tým.
Všechna v tomto srovnání uvedená CRM splňují základní GDPR požadavky. Rozdíl je v tom, jak CRM pomáhá s evidencí souhlasů se zpracováním osobních údajů. Raynet má vestavěný GDPR modul. Monday.com globální GDPR standardy řeší, ale česká specifika na evidenci souhlasů nativně nepokrývá. Salesforce a Dynamics vyžadují specifické nastavení pro pravidla EU – není výchozí.
Pro tým 20–50 obchodníků jsou klíčová kritéria: hierarchie viditelnosti dat, reporty pro manažery, SSO, pokročilé automatizace a škálovatelnost. Z testovaných nástrojů se podívejte na Raynet Ultimate (strom viditelnosti, SSO, dedikovaný account manager) od 1 199 Kč, Salesforce pro enterprise, HubSpot Enterprise, Dynamics 365 Enterprise.
Raynet ukládá výhradně na AWS Frankfurt (EU), podle normy ISO 27001. Data pravidelně zálohuje, zálohy uchovává 90 dní a data jsou pojištěná. Dynamics 365 využívá Microsoft Azure v EU. Salesforce má uložení dat na území EU dostupné, ale vyžaduje to specifický plán. HubSpot umožňuje uložení dat v rámci EU od Professional plánu. Zoho také uložení dat v EU umožňuje. Možnost zabezpečení dat si vždy ověřte přímo u vybraného CRM systému.
Adél sbírala zkušenosti v e-commerce a SaaS firmách jako branďačka zaměřená na obsah. Tento přesah teď využívá v produktovém marketingu, kde propojuje, co umí CRM, s tím, co zákazníci potřebují slyšet – jasně a srozumitelně.
