CRM je nástroj, ve kterém se toho hodně děje. Mění se stavy obchodních případů, obchodníci doplňují komunikaci s klienty a v kalendáři přibývá jedna událost za druhou. Abyste zůstali v obraze, ale zároveň nebyli zahlcení, můžete si vyladit notifikace podle sebe. Je na vás, které informace vám budou chodit na mobil, které do e-mailu a které na vás jen cinknou v CRM.
☝️ K čemu jsou notifikace v Raynetu
Správně nastavené notifikace pohlídají, že nepřijdete o žádnou důležitou změnu nebo informaci v Raynetu.
Notifikace vás upozorní, například když:
- vám byl přiřazen nový klient,
- vypršela platnost nabídky, kterou jste klientovi poslali,
- kolega posunul v kalendáři schůzku s vámi na jiný den,
- někdo smazal vámi vytvořené dokumenty,
- nebo se blíží termín splnění důležitého úkolu.
Jestli vás kterákoliv z těchto notifikací nezajímá, můžete ji vypnout. Notifikace si v jednoduchém nastavení vyladíte za pár minut podle sebe – tak, aby vám chodilo jen to, co vás skutečně zajímá. Ideální množství notifikací z CRM je totiž ani moc, ani málo.
🔧 Kde notifikace nastavit a kam vám budou chodit
Jako běžný uživatel najdete nastavení notifikací v Můj profil → Notifikace. Zde si je může podle sebe vyladit každý obchodník a uživatel Raynetu.
Jako administrátor najdete nastavení notifikací v Nastavení → Notifikace. V roli admina navíc můžete nastavit notifikace všem uživatelům jednotně. Taky máte možnost zakázat změny v nastavení notifikací, aby celému týmu chodily notifikace stejně.
V obou případech nastavíte, jaké typy notifikací chcete vy (případně i další uživatelé) dostávat a jakou formou:
- přímo v CRM vám cinkne zvoneček a zobrazí se vedle něj číslo,
- notifikace vám přijde na e-mail,
- notifikace vám přijde na mobil (pokud používáte raynetí appku).
Jestli vám víc vyhovují denní souhrny, můžete si nastavit, aby vám jednou denně chodil na e-mail seznam všech relevantních notifikací.
Přehled všech notifikací pak v mobilní i webové verzi Raynetu zobrazíte kliknutím na zvoneček v pravé horní části obrazovky.
🤓 O čem všem vás notifikace můžou (ne)informovat
Typy notifikací najdete v nastavení rozdělené podle sekcí v Raynetu, kterých se týkají. Například:
- Adresář,
- Obchod,
- Aktivity,
- Dokumenty,
- Diskuse
- a další.
U každé sekce si pak nastavíte změny, o kterých chcete být informovaní a jak. Třeba u klientských notifikací si vyberete, zda chcete dostávat upozornění o přiřazení nebo odebrání klienta, nebo změně v evidovaných datech u klienta – třeba když ke klientovi někdo přidá dokument nebo adresu.
Tady je pár příkladů, jak uživatelé nastavení notifikací používají v praxi:
Obchodníka Pepu Kapra zajímá, že mu právě přibyl nový zákazník, aby ho mohl co nejdřív kontaktovat. Nastaví si proto, aby mu po přidělení nového zákazníka ihned dorazila notifikace na mobil i do e-mailu. Jakmile ale někdo z kolegů k tomuto klientovi doplní informace (např. o obratu či zařazení oboru podnikání atd.), bude Pepovi stačit, když mu přijde jednoduché oznámení v Raynetu.
Obchodnice Jana Krabová dostává od kolegů do CRM úkoly. Jelikož v CRM pracuje každý den, má nastavené, aby jí notifikace o nových úkolech chodily pouze pod zvoneček v Raynetu. Pokud je ale termín dokončení úkolu už zítra, zavrní jí navíc mobil v kapse.
💡 TIP: Podrobnější notifikace spojené s událostmi v kalendáři najdete v sekci Můj profil → Kalendář. Zde si nastavíte notifikace, které vás upozorní na různé druhy blížících se událostí v kalendáři.
🎶 Pokročilé notifikace v rytmu automatizací
O raynetí funkci Automatizace jste možná už slyšeli. A jestli ne, tady ji popisujeme důkladně.
Ve zkratce: Díky ní si automatizujete v Raynetu téměř jakoukoliv opakovanou činnost jednoduše a bez ajťáckého DNA. Včetně notifikací na míru.
To znamená, že můžete mít i notifikace, které vás upozorní na specifičtější změny než běžné notifikace. Umožní vám sledovat jednotlivá políčka u všech Klientů, Obchodních případů, Nabídek, Událostí a dalších.
Tady je pár příkladů, jak notifikace poháněné automatizací používají různí uživatelé:
- Obchodní ředitel chce mít povědomí o VIP klientech, takže si nechává posílat notifikaci o založení obchodního případu s konečnou cenou nad 100 000 Kč u klientů označených štítkem VIP.
- Obchodník se chce klientovi včas ozvat ohledně nové servisní smlouvy, takže má nastavenou notifikaci, která mu přijde 60 dní před vypršením servisní smlouvy.
- Obchodník má nastavenou notifikaci na klienty, u kterých uběhlo 12 měsíců od poslední schůzky. Zkusí se jim připomenout a obchodní vztah oživit.
- Obchodní ředitel má nastavenou notifikaci pro případ, že klient, se kterým je aktuálně v otevřených obchodních případech rozjednáno za 1 000 000 Kč, zrušil plánovanou schůzku. Aby mohl zkusit situaci zachránit.
- Obchodní ředitel má nastavenou notifikaci, která ho upozorní na podezřele nízký zisk z obchodů. Automatizaci má nastavenou tak, že notifikace přijde, když je obchodní případ přesunut do stavu „Před uzavřením“ a je menší než 100 Kč.
Díky pokročilým notifikacím si můžete také určit, jaké informace v notifikaci zazní. Díky tomu nemusíte otevírat klienta nebo obchodní případ, ale všechno důležité máte rovnou v notifikaci.
💡 TIP: Sice se nejedná o interní notifikaci, ale možná by vás zajímalo, že pomocí automatizací v Raynetu odešlete také libovolné e-mailové upozornění klientům a kontaktním osobám.
🖼️ Notifikace, které vás udrží v obraze
Mějte přehled o všem důležitém, co se v Raynetu šustne – bez zbytečného informačního šumu. Notifikace si nastavíte přesně podle sebe: co má přijít na mobil, co do e-mailu a co vám jen cinkne pod zvonečkem. Vyzkoušejte si je rovnou v praxi – Raynet můžete používat zdarma 30 dní se všemi funkcemi a notifikace si během chvíle vyladíte tak, aby pracovaly přesně pro vás.
