Únorové novinky: Filtrování nově umožňuje i multivýběr

 
RAYNET má od února zase pár nových vychytávek, třeba multivýběr ve filtrování nebo možnost přidat k projektu další participanty.

1. Multivýběr při filtrování

Při filtrování teď jde vybrat více hodnot najednou. Díky tomu si můžete například zároveň zobrazit klienty několika vašich kolegů. Více informací o novince je uvedeno ve videu.

2. Participanti u Projektů

Nově v rámci Projektů můžete evidovat i účast kolegů nebo subdodavatelů. Stačí k projektu přidat vybrané participanty.

3. Zneplatnění hodnot v číselnících

Nepotřebné položky v číselnících je možné v Nastavení zneplatnit. Přestanou se pak uživatelům nabízet při vytváření záznamů nebo filtrování. O data ale nepřijdete, a když danou hodnotu zase budete potřebovat, můžete ji obnovit. Podrobný návod je vidět ve videu.

4. Potvrzení o přijetí platby u zálohových faktur

Rozšířili jsme fakturační modul o nový typ dokladu. Pokud jste plátci DPH a máte nastavené zálohy také jako daňové pohyby, tak můžete nově vystavovat potvrzení o přijetí platby. Hodit se vám to může například v situacích, kdy jste zákazníkovi zboží či služby ještě nedodali, ale platbu již přijali. V detailu takové Zálohové faktury pak stačí přidat celkovou úhradu, ještě nevystavit běžnou fakturu a v menu Akce zvolit položku "Export daňového dokladu k platbě".

5. Manuální přepočítávání ceníků do cizích měn

Kurzy měn u Ceníků v jiné než hlavní měně se až doteď automaticky přepočítávaly podle kurzu ČNB. Teď můžete pro přepočítávání sami nastavit pevný kurz přepočtu.

6. Notifikace všech participantů u Telefonu

Nově jsou o změnách u Telefonátu notifikováni všichni zúčastnění uživatelé dané aktivity.

7. Kontaktní osoby je možné filtrovat podle Pozice a Pohlaví

Oba parametry je možné zvolit v rámci Pokročilého filtru.

8. Filtrování: Klienti bez GPS

U Klientů jde teď vybírat firmy, které nemají zadané GPS souřadnice.

9. Webhooks - notifikace třetích stran o změnách v CRM

Pokud se k RAYNETu připojujete přes API, můžete nově využít notifikování o změnách přes tzv. Webhooks.

10. Quanda integrace: Informace o Vlastníkovi kontaktu

Do Quandy se nově přenese i informace o Vlastníkovi daného kontaktu.