Evidence více typů obchodu

Jak to funguje?

Funkci si aktivujete v Nastavení > Rozšíření > Evidence více typů obchodu. Nejdřív pojmenujete stavy obchodních případů, které používáte teď, čímž vznikne první typ obchodu.  

Potom podle svých potřeb přidáte nové typy obchodů a přiřadíte jim potřebné stavy. Můžete si je samozřejmě i obarvit tak, jak jste zvyklí. Typů obchodu si můžete vytvořit kolik chcete, respektive kolik budete potřebovat.

Typy obchodu pak najdete napříč celým CRM – na obchodní nástěnce, v analýzách, seznamových pohledech, v exportech i na nástěnce.

Pokud se vám k této funkci honí hlavou nějaké otázky, pište nebo volejte MaMaZu, rády vám pomůžou.