Volitelná pole a celý balík vylepšení v nové verzi RAYNET CRM

#1 Volitelná pole v RAYNET CRM

O volitelných polích jsme uvažovali už delší dobu a byla to dlouho velká výzva. Až do toho dva rejnoci (Aleš a Portos) práskli a v rámci ShipItu vytvořili podstatný základ, na kterém se potom dalších pár měsíců vyšívalo.
Teď je hotovo. Ale platí to, co vždycky - když vás napadne vylepšení, dejte nám vědět. ;) Na detailní návod, jak Volitená pole obsluhovat, se podívejte zde:

#2 Hlídání follow-upu je zase o něco lehčí

Přidali jsme dva chytré sloupce pro seznamové pohledy klientů a kontaktních osob. Díky nim vidíte, kdy jste byli se zákazníky naposledy v kontaktu (sloupec Poslední aktivita), a za jak dlouho máte naplánovanou další aktivitu (sloupec Naplánovaná aktivita). Drobnost, ale hned na první pohled víte, kde je na čase přidat na komunikaci.

#3 Rozcestník pro Analýzy

Analýz je v RAYNETu jedenáct, a to už je nějaký počet. Tak jsme v nich pro lepší orientaci vytvořili rozcestník. Každá analýza má svou ikonu a každý uživatel si může vytvořit seznam svých nejpoužívanějších analýz.

#4 Import kontaktů má druhou šablonu

Přidali jsme novou, alternativní šamblonu pro import kontaktních osob. V rámci ní se dají importovat jak firmy, tak kontaktní osoby. Ve stávající šabloně bylo možné importovat jen šest kontaktních osob, v nové není počet omezen. Vyzkoušejte, která šablona vám bude vyhovovat více.

#5 Klávesové zkratky ENTER a ESC

Pokud jste už někdy v RAYNETu zkoušeli intuitivně mačkat klávesy ENTER nebo ESC a ono se nic nedělo, tak teď už se dít bude. Alespoň v těch nejčastějších případech.

• ESC - zruší danou akci, případně zavře okno
• ESC akci zamítá a ENTER ji potvrzuje - např. chcete uložit vybrané změny? ENTER = ano, ESC = ne
• CTRL + ENTER - uloží a otevře nový záznam, potvrdí pokročilý filtr atd.

Není to ještě úplně 100% a klávesové zkratky budeme přidávat. Berte to jako takovou Betu - první výkop. Snad potěší. :)

#6 Fakturace - více čísel účtů

Jestliže máte více čísel účtu a nastavíte si je v rámci Fakturace, můžete si vybrat, které z nich se objeví se na faktuře.

#7 Schůzky si v RAYNET CRM naplánujete snadněji

Nově můžete místo konání schůzky nastavit pomocí odkazů “u nás” a “u nich”.

A na detailu Leadu jsou nově odkazy vedoucí na mapy a do plánovače tras, takže adresu nemusíte kopírovat.

#8 Zlepšení pokročilého filtru

U klientů - lze nyní zobrazovat firmy, které nemají kontaktní osobu.

U aktivit - jde filtrovat podle toho, kdy byla aktivita změněna/vytvořena a také podle vlastníka klienta (ne aktivity).

Příští verze bude ladící

S velkými novinkami si teď dáme na chvíli pauzu. Budeme makat na tom, aby CRM běželo ještě rychleji. Na to jsme si dávali vždycky pozor, tak to teď nemůžeme ani nechceme podcenit. Ale nebojte, pak zase budeme kouzlit, plány na jaro jsou velké. ;)

Dejte vědět, co říkáte na novinky a mějte se pěkně!
RAYNET tým