Články

CRM by měl bez nadsázky používat každý finanční poradce. Usnadní mu totiž spoustu práce s rutinními úkoly, dá mu perfektní přehled o všech klientech a nabídkách.

Aby vám RAYNET jako finančnímu poradci usnadnil práci, musíte ho správně používat. Podíváme se na to, jak evidovat klienty a obchodní případy v CRM, abyste ze systému vytřískali maximum. Berte to jako inspiraci, jak si RAYNET CRM vyladit přesně podle sebe a svých potřeb.

Pravidelné porady obchodního týmu jsou sice důležité, ale pod špatným vedením se rychle stanou ztrátou času. Odnesou to obchodní výsledky i nálada v týmu.

Každý zákazník má právo se svobodně rozhodnout, jestli si nabízenou věc nebo službu koupí. Někteří obchodníci se bohužel stále snaží prodat za každou cenu a někdy se při tom pohybují za hranou zákona.

Využijte digitální stopy klienta a poznejte ho co nejlépe dříve, než se naživo potkáte. Čtěte 6 tipů, co se o leadu můžete dozvědět a kde hledat.

Obchodníci hledají leady na LinkedInu, sociálních sítí ale existuje víc. Čtěte, jak se rozhodnout, která je pro váš byznys ta pravá.

Když se obchod nepovede, je potřeba zjistit, proč se to stalo. Přečtěte si, jaká data analyzovat a jak se díky tomu z chyb poučit.

Porovnáváme nejpoužívanější české CRM systémy – zjistěte, jak vybrat ten pravý pro vaši firmu, na co dát pozor a jaké jsou výhody a omezení jednotlivých řešení.